11月5日早間，金科智慧服務(wù)集團(tuán)股份有限公司公布其IPO全球發(fā)售情況。
金科服務(wù)全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為132,911,400股H股（視乎超額配股權(quán)獲行使與否而定），其中香港發(fā)售股份數(shù)目為11,962,000股H股（可予重新分配），國際發(fā)售股份數(shù)目為120,949,400股H股（可予重新分配及視乎超額配股權(quán)獲行使與否而定）。
發(fā)售價(jià)不高于每股發(fā)售股份47.6港元且預(yù)期不低于每股發(fā)售股份41.8港元，另加1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會交易征費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi)（須于申請時(shí)以港元繳足，多繳股款可予退還）。發(fā)售面值為每股H股人民幣1.00元，股份代號9666。
其將于2020年11月10日截止辦理香港公開發(fā)售認(rèn)購申請登記，11月17日（星期二）H股預(yù)期開始于聯(lián)交所買賣。
此外，中信證券、華泰國際為聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，中金公司、花旗銀行、國泰君安國際、工銀國際為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，中銀國際、招商證券國際、安信國際、國信證券（香港）、海通國際、申萬宏源香港為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
金科服務(wù)表示，中證投資、陽光新興、融匯瑞光、華蓋升元及天津卓越（統(tǒng)稱為“首次公開發(fā)售前投資者I”）各自分別與恒業(yè)美好、金科股份及本公司簽訂一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，首次公開發(fā)售前投資者I同意通過自恒業(yè)美好收購本公司股權(quán)對本公司作出投資。
同時(shí)，金科服務(wù)由有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)制為股份有限公司后，磐信上海、高瓴智成及陽光永晟（統(tǒng)稱為“首次公開發(fā)售前投資者II”）與恒業(yè)美好、金科股份、金恒鴻鑫、首次公開發(fā)售前投資者I（中證投資、陽光新興、融匯瑞光、華蓋升元及天津卓越）及本公司簽訂一份增資協(xié)議，據(jù)此，首次公開發(fā)售前投資者II同意以注資方式對本公司作出投資。
資料介紹，截至2020年6月30日，金科服務(wù)已打造涵蓋中國三個(gè)主要地區(qū)和其他地區(qū)的24個(gè)省，直轄市及自治區(qū)的龐大的物業(yè)管理項(xiàng)目組合。該三個(gè)主要地區(qū)包括西南地區(qū)，華東及華南地區(qū)及華中地區(qū)。目前其在四條業(yè)務(wù)線下提供多元化智慧物業(yè)服務(wù)，包括：(i)向物業(yè)開發(fā)商、業(yè)主（包括公建業(yè)主）及住戶提供物業(yè)管理服務(wù)；(ii)向物業(yè)開發(fā)商及其他物業(yè)管理公司提供非業(yè)主增值服務(wù)；(iii)向業(yè)主及住戶提供社區(qū)增值服務(wù)，主要包括家庭生活服務(wù)，園區(qū)經(jīng)營服務(wù)，家居煥新服務(wù)和旅居綜合服務(wù)；及(iv)向業(yè)主，物業(yè)開發(fā)商，其他物業(yè)管理公司以及其他企業(yè)提供智慧科技服務(wù)，主要包括智能化設(shè)計(jì)服務(wù)，智慧案場服務(wù)和智慧綜合運(yùn)營平臺服務(wù)。
截至2020年6月30日，金科服務(wù)共有843個(gè)已訂約物業(yè)管理項(xiàng)目，合同總建筑面積約為2.555億平方米，及共有487個(gè)物業(yè)管理項(xiàng)目，在管總建筑面積約為1.297億平方米。
來 源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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