大唐集團(tuán)控股有限公司披露其上市發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果,發(fā)售價(jià)厘定為每股股份4.56港元,(經(jīng)扣除該公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)及傭金以及其他估計(jì)開支(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)),將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為14.36億港元。
倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使,該公司將就超額配股權(quán)獲行使后發(fā)行50,010,000股發(fā)售股份額外收取所得款項(xiàng)凈額約2.246億港元。
分配至香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為25,485,000股發(fā)售股份,占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約7.6%(超額配股權(quán)獲行使之前)?偣7,855,000股認(rèn)購(gòu)不足的香港發(fā)售股份已重新分配至國(guó)際發(fā)售。
國(guó)際發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份輕微超額認(rèn)購(gòu),相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)300,060,000股的約1.32倍。國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為307,915,000股股份,相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約92.4%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使),國(guó)際發(fā)售中已超額分配50,010,000股股份。
為進(jìn)行全球發(fā)售,該公司已向國(guó)際包銷商(可由獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人(為其本身及代表國(guó)際包銷商)行使)授出超額配股權(quán),可自上市日期起至2021年1月3日期間隨時(shí)行使,要求該公司以發(fā)售價(jià)發(fā)行及配發(fā)最多合共50,010,000股額外股份,相當(dāng)于全球發(fā)售中初步提呈發(fā)售股份的15%,以補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售的超額分配(如有)。
關(guān)于上市募集資金用途,大唐地產(chǎn)擬將約63%或9.02億港元用于現(xiàn)有項(xiàng)目的資金需求,包括物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目的建筑成本;約27%或3.84億港元用于償還部分若干現(xiàn)有計(jì)息銀行借款,其用于物業(yè)項(xiàng)目開發(fā);約10%或1.5億港元用于一般業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)及營(yíng)運(yùn)資金。
來 源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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