7月28日早間，碧桂園控股有限公司公告宣布，其建議向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)。
碧桂園已就建議票據(jù)發(fā)行委聘摩根士丹利、摩根大通、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、瑞銀、渣打銀行及中信里昂證券作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
建議票據(jù)發(fā)行的條款（包括本金總額、發(fā)售價及利率）將透過入標(biāo)定價程序而厘定。
待美元優(yōu)先票據(jù)的條款確定后，摩根士丹利、摩根大通、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、瑞銀、渣打銀行及中信里昂證券（作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人）與碧桂園將訂立購買協(xié)議及其他相關(guān)文件。
美元優(yōu)先票據(jù)概不會向香港公眾人士提呈發(fā)售，并無亦不會根據(jù)美國證券法登記。
碧桂園表示，建議票據(jù)發(fā)行完成須視乎市場情況及投資者興趣而定。倘發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，公司擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)的再融資。
來 源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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