7月27日晚間，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金有關(guān)事項(xiàng)獲得有權(quán)國(guó)資管理單位批復(fù)的公告。
7月27日，招商蛇口收到招商局集團(tuán)有限公司下發(fā)的《關(guān)于招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》，原則同意本次交易總體方案。
公告中稱，本次交易尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)等程序。招商蛇口正在積極推進(jìn)相關(guān)工作，并將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)。
據(jù)過(guò)往報(bào)道，6月7日，招商蛇口宣布擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債及支付現(xiàn)金的方式向深投控購(gòu)買其持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)，并就此向中國(guó)平安旗下的平安資管定增募資。
隨后，招商蛇口購(gòu)買南油集團(tuán)24%股權(quán)的交易價(jià)格定為70.35億元。其中，招商蛇口以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債及現(xiàn)金方式支付的對(duì)價(jià)分別占本次交易對(duì)價(jià)的2.5%、47.5%和50%。
具體而言，以發(fā)行股份方式支付的對(duì)價(jià)為1.76億元；以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方式支付的對(duì)價(jià)為33.42億元；以現(xiàn)金方式支付的對(duì)價(jià)為35.17億元。而現(xiàn)金部分將全部來(lái)自向平安募集的資金。
來(lái) 源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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