房訊網(wǎng)訊：綠城中國(guó)控股有限公司發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行于2025年到期3億美元5.65%的優(yōu)先票據(jù)。
于2020年7月7日，公司、子公司保證人、瑞士信貸、匯豐、廣發(fā)證券、花旗集團(tuán)以及國(guó)泰君安國(guó)際就本金總額3億美元的票據(jù)發(fā)行訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。
公告顯示，票據(jù)將自2021年1月13日起按年利率5.65%計(jì)息，并應(yīng)于每一年的1月13日和7月13日每半年支付所欠利息，票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的100%。
據(jù)悉，優(yōu)先票據(jù)發(fā)行將于2020年7月13日完成。
關(guān)于所得款項(xiàng)建議用途，公司擬將所得款項(xiàng)凈額用作為若干于12個(gè)月內(nèi)到期的原債務(wù)期限至少一年的現(xiàn)有債項(xiàng)的再融資。
此前7月7日，綠城中國(guó)公告稱，擬就其于2020年到期的6億美元4.55%的優(yōu)先票據(jù)中至多1.5億美元提出收購(gòu)要約，按票據(jù)每1000美元本金的收購(gòu)價(jià)為1005美元。
來 源：房訊網(wǎng)
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