3月13日，美的置業(yè)控股有限公司發(fā)布公告稱，于2022年3月11日，集團與金科地產(chǎn)集團經(jīng)友好協(xié)商，就若干合作項目的股權(quán)優(yōu)化方案達成一致。其中，美的置業(yè)間接全資附屬公司同意收購金科地產(chǎn)附屬公司持股的兩間目標(biāo)公司股權(quán)，收購代價為9.07億元。
公告顯示，美的置業(yè)擬向金科地產(chǎn)收購南京科宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司53%股權(quán)及南京山河宸園企業(yè)管理有限公司50%股權(quán)，收購代價為9.07億元。在9.07億元的收購代價中，包含了8.316億元的收購價以及收購事項轉(zhuǎn)讓的貸款本金7560萬元。
按照公告，南京科宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于江蘇省南京從事物業(yè)發(fā)展，南京科宸的主要資產(chǎn)為一塊位于南京市江寧區(qū)總建筑面積約20.31萬平方米的土地。在收購前，美的置業(yè)擁有南京科宸37%股權(quán)，收購事項完成后，南京科宸將成為美的置業(yè)的全資附屬公司。按照公告，美的置業(yè)擬開發(fā)前述地塊作待售住宅樓宇，預(yù)期將于2023年6月30日前后完成。
另外，美的置業(yè)還收購了南京山河宸園企業(yè)管理有限公司50%股權(quán)，在收購前，美的置業(yè)擁有南京山河宸園50%股權(quán)，南京山河宸園亦擁有南京科宸10%股權(quán)，因此，收購事項完成后，南京山河宸園也將成為美的置業(yè)的全資附屬公司。
在收購項目的同時，公告顯示，美的置業(yè)亦向金科地產(chǎn)出售了兩家合作公司的股權(quán)。
公告顯示，美的置業(yè)的間接全資附屬擬向金科地產(chǎn)集團全資附屬柳州金卓柳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出售柳州同鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司34%股權(quán)及相關(guān)股東貸款，總代價為人民幣1億元。同時，公司的間接全資附屬出售岳陽縣鼎岳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司約50.1%股權(quán)及相關(guān)股東貸款，總代價約人民幣8414.82萬元。預(yù)期集團將因柳州出售事項和岳陽出售事項取得估計虧損約人民幣44.49萬元。
按照公告，柳州同鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的主要資產(chǎn)為一塊位于柳州市河?xùn)|片區(qū)總建筑面積約為9.41萬平方米的住宅開發(fā)項目。于本公告日期，總建筑面積約1.45萬平方米已開發(fā)為住宅單位，剩余總建筑面積約7.96萬平方米仍在建設(shè)中，預(yù)計將于2022年7月31日前后完成。于本公告日期，已出售約35480平方米的住宅單位。
岳陽縣鼎岳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的主要資產(chǎn)為一塊位于岳陽縣總建筑面積約為16.97萬平方米的住宅開發(fā)項目，該項目已于2021年8月24日前全部完工。于本公告日期，已出售建筑面積約98714平方米的住宅單位。
這也意味著，金科出售了正在早期開發(fā)的合作項目，并獲得了已完工和接近完工的兩個項目，對金科來說，將通過入市銷售更快的回籠資金。
美的置業(yè)在公告中稱，進行系列交易旨在通過有效的資源整合，聚焦區(qū)位競爭優(yōu)勢，提升經(jīng)營質(zhì)效，以及提高權(quán)益比重，進一步加強協(xié)同效應(yīng)及提升股東回報。
這并非美的置業(yè)首次接盤金科項目。今年2月金科將持有的重慶美科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司50%的股份轉(zhuǎn)讓給美的置業(yè)，由此美的置業(yè)100%持有重慶“美的金科郡”項目。此外，美的置業(yè)還先后收購了武漢美的雅居樂云筑，以及和正榮合作的天津西青“和筑梅江”項目等。
彼時，美的置業(yè)方面表示，此番收并購主要是配合美的置業(yè)的城市升級戰(zhàn)略，以一二線，強三線為主，逐漸退出低能級城市，穩(wěn)步實現(xiàn)城市升級，深耕精耕戰(zhàn)略。收并購項目的合作方多為風(fēng)險合作方及資金緊張面臨剛性兌付的企業(yè)，收并購的主要目的一方面是紓困同業(yè)，同時也可以逐步提升自操盤項目比例，打造產(chǎn)品標(biāo)簽，提升品牌認(rèn)可度，也能更好保障業(yè)主權(quán)益。
值得一提的是，今年3月3日，美的置業(yè)與招商銀行在順德總部進行了總行戰(zhàn)略客戶授牌儀式，并簽署了《并購融資戰(zhàn)略合作協(xié)議》，根據(jù)合作協(xié)議，招商銀行將授予美的置業(yè)地產(chǎn)并購專項融資額度60億元，專用于美的置業(yè)業(yè)務(wù)并購，業(yè)務(wù)品種包括但不限于并購貸款、并購基金、資產(chǎn)證券化以及基于并購相關(guān)業(yè)務(wù)需求的各類融資產(chǎn)品。
來源：澎湃新聞
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