3月21日晚間，復(fù)星國際有限公司發(fā)布公告稱，該公司計(jì)劃以63.42億元的代價(jià)收購中融信托持有的外灘金融中心50%股權(quán)。
買方浙江復(fù)星商業(yè)發(fā)展有限公司(復(fù)星國際的間接全資附屬公司)與賣方中融國際信托有限公司于2022年3月21日簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。據(jù)此買方同意收購，賣方同意出售目標(biāo)公司上海復(fù)星外灘置業(yè)有限公司50%的權(quán)益。
資料顯示，目標(biāo)公司成立于2010年10月，為一間根據(jù)中國法律成立之有限責(zé)任公司，其主營業(yè)務(wù)為持有外灘金融中心物業(yè)，截至2021年12月31日止，目標(biāo)公司未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)分別為人民幣24,300百萬元和人民幣12,684百萬元。
上述交易的代價(jià)為人民幣6,342,187,500元，買方于2022年3月31日之前通過現(xiàn)金方式向賣方全部付清。代價(jià)由買方以自有資金、股東借款及/或外部融資的組合方式進(jìn)行支付。
公告透露，上述交易代價(jià)透過股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議訂約方按一般商業(yè)條款經(jīng)公平磋商后厘定，并參考該交易的潛在裨益;及獨(dú)立估值師大同國際評估咨詢有限公司出具的估值報(bào)告。
根據(jù)物業(yè)估值報(bào)告，截至2021年12月31日，外灘金融中心的價(jià)值約為人民幣230.78億元。由于目標(biāo)公司的主營業(yè)務(wù)為持有外灘金融中心物業(yè)，目標(biāo)公司的總資產(chǎn)扣除其總負(fù)債后，其100%股權(quán)價(jià)值約爲(wèi)人民幣126.84億元，該交易為收購目標(biāo)公司50%的股權(quán)，因此厘定代價(jià)爲(wèi)人民幣6,342,187,500元。
該交易完成后，目標(biāo)公司將成為復(fù)星國際的附屬公司。
復(fù)星國際表示，目標(biāo)公司擁有上海外灘優(yōu)質(zhì)的地標(biāo)性物業(yè)—BFC，BFC位于中國上海市黃浦區(qū)中山東二路，總建筑面積超過42萬平方米，整合辦公、零售、餐飲、娛樂、健康、藝術(shù)、旅游等完整生態(tài)。其東畔黃浦江、西臨豫園商城，是本集團(tuán)打造的「蜂巢」標(biāo)竿項(xiàng)目。該交易完成后，本公司將間接擁有目標(biāo)公司100%股權(quán)，從而打造更符合本集團(tuán)生態(tài)的商業(yè)綜合體項(xiàng)目。
來源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
