6月14日，新城控股（601155.SH）2023年第一期面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券完成簿記發(fā)行，牽頭主承銷商為中信證券，聯(lián)席主承銷商為申港證券，發(fā)行總規(guī)模合計11億元。
據(jù)悉，該債券分為兩個品種發(fā)行，品種一發(fā)行規(guī)模為4億元，債券期限3年期，發(fā)行利率4.5%，由江蘇省信用再擔保集團有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保；品種二發(fā)行規(guī)模為7億元，債券期限2年期，發(fā)行利率6.3%，由中國證券金融股份有限公司與中信證券股份有限公司聯(lián)合創(chuàng)設信用保護憑證。
本次新城控股公司債發(fā)行，由中證金融、地方擔保公司及證券公司等多家機構以“央地合作”增信新模式，聯(lián)合創(chuàng)設信用保護工具，也是“央地合作”江蘇首單、全國第五家房企。業(yè)內(nèi)人士表示，在中國證監(jiān)會的指導下，金融市場以“央地合作”增信模式為優(yōu)質民營房企發(fā)行債券提供支持，有利于增進民營房企投融對接，增強市場信心，并形成良好示范效應。
作為示范房企，新城控股憑借雙輪驅動戰(zhàn)略優(yōu)勢和經(jīng)營良好的基本面，獲得了省市各級政府、監(jiān)管機構和金融市場等各方面的支持、認可，并實現(xiàn)融資端的不斷突破。早在2022年5月，新城控股通過中債民企支持工具推出的首單房企信用風險緩釋憑證，成功發(fā)行10億元中期票據(jù)。同年 9月和12月，在中債增全額擔保支持下，分別發(fā)行10億元和20億元中期票據(jù)。此外，今年5月22日，公司境外子公司新城環(huán)球完成發(fā)行1億美元的無抵押固定利率債券。
此次成功發(fā)行11億公司債，再次體現(xiàn)了省市各級政府、監(jiān)管機構和金融市場等各方面對于新城控股未來發(fā)展的堅定信心。
