12月10日，陽光城集團(tuán)股份有限公司發(fā)布《2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）債券購回基本方案公告》，擬溢價(jià)提前購回【19陽城01】。這也是境內(nèi)債券市場(chǎng)首單公司債券溢價(jià)購回。
公告稱，為
增強(qiáng)投資者信心，促進(jìn)公司的長期穩(wěn)定發(fā)展，公司結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)情況、投資者需求、公司實(shí)際經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況，以自有資金進(jìn)行債券購回。具體購回債券為：陽光城集團(tuán)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期），債券簡稱：19陽城01，債券代碼：112859，存續(xù)規(guī)模15億元。
公告顯示，本次債券購回價(jià)格為【106.80】元/張（含息含稅），具體定價(jià)機(jī)制為：本期債券凈價(jià)【100.20】元/張，與自2020年2月28日至2021年1月13日（購回資金到賬日前一交易日）期間產(chǎn)生的利息【6.60】元/張之和。債券購回資金總額為人民幣160,200.00萬元
事實(shí)上，陽光城本年已完成兩次主動(dòng)提前購回美元債券，合計(jì)回購金額1.86億美元，主動(dòng)進(jìn)行債務(wù)管理，節(jié)約資金成本；12月8日，陽光城發(fā)布公告，明確將“公司的環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）”增加為董事局戰(zhàn)略委員會(huì)新的職責(zé)權(quán)限，推動(dòng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的提升。當(dāng)前信用市場(chǎng)面臨流動(dòng)性沖擊，陽光城在年底收關(guān)時(shí)刻，對(duì)債券進(jìn)行主動(dòng)購回，且給出一定溢價(jià)，無疑給市場(chǎng)注入了一針強(qiáng)心劑。此舉對(duì)于堅(jiān)定債券投資人信心意義重大，對(duì)于維護(hù)陽光城公司債券的估值穩(wěn)定、合理降低其財(cái)務(wù)費(fèi)用支出和長期穩(wěn)定發(fā)展也有所裨益。
陽光城近年來財(cái)務(wù)指標(biāo)不斷改善，經(jīng)營業(yè)績屢創(chuàng)新高，“品質(zhì)樹標(biāo)桿”效果顯著，公司發(fā)展積極向好，在公司治理和投資者關(guān)系維護(hù)方面也表現(xiàn)優(yōu)異。此次溢價(jià)購回債券，也彰顯陽光城尊重市場(chǎng)、維護(hù)投資人利益的決心。
