2月27日上午，億達中國控股有限公司發(fā)布公告稱，擬通過發(fā)行新票據(jù)及每1000美元支付80美元的現(xiàn)金代價，向現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人進行交換要約，現(xiàn)有未償付票據(jù)規(guī)模為3億美元。
據(jù)了解，于2017年4月17日，億達中國發(fā)行了一筆本金總額為3億美元，年息6.95%每半年期末支付利息的于2020年到期的現(xiàn)有票據(jù)。
公告指出，由于億達中國間接控股股東中民投去年被實施資產(chǎn)凍結(jié)令等財務狀況的變化，對億達中國的融資造成負面影響；億達中國估計，其現(xiàn)有內(nèi)部資源可能不足以償付現(xiàn)有票據(jù)，因此提出交換要約及同意征求。
現(xiàn)有票據(jù)的交換要約及同意征求已于2020年2月26日開始并將于2020年3月9日下午4時正（倫敦時間）截止。
據(jù)規(guī)定，億達中國本次交換要約所收到現(xiàn)有票據(jù)持有人予以接納交換的最低本金總額率須達75%，即2.25億美元。倘最終接納率低于75%，交換要約及同意征求將自動失效。屆時，億達中國可能無法償付該筆票據(jù)，并可能考慮進行債務重組。
億達中國表示，雖然其財務狀況及融資活動因中民投的財務狀況而受到負面影響。但自身的營運仍維持相對穩(wěn)定。因此，億達中國相信如果現(xiàn)有票據(jù)的交換要約及同意征求成功實行，其將有足夠財務資源償新票據(jù)。
此外，新票據(jù)或?qū)⒂?020年3月16日前后在新交所上市。億達中國表示，倘交換要約及同意征求成功進行，億達中國可大幅減少其短期財務責任，并獲得額外靈活性，以實施其業(yè)務策略及作出所需投資及結(jié)構改變，從而改善業(yè)務前景。
來源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)
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