28日，碧桂園發(fā)布公告稱，公司建議進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。公司已就建議票據(jù)發(fā)行委聘摩根士丹利、摩根大通、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、瑞銀、渣打銀行及中
信里昂證券作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
建議票據(jù)發(fā)行的條款（包括本金總額、發(fā)售價及利率）將透過入標(biāo)定價程序而厘定。待美元優(yōu)先票據(jù)的條款確定后，摩根士丹利、摩根大通、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、瑞銀、渣打銀行及中信里昂證券（作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人）與碧桂園將訂立購買協(xié)議及其他相關(guān)文件。
倘發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，碧桂園擬將建議票據(jù)發(fā)行之所得款項凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)的再融資。此外，碧桂園將會就美元優(yōu)先票據(jù)在新交所上市及報價向新交所作出申請。
來 源：中國網(wǎng)
編 輯：liuy
