8月21日，星河實業(yè)（深圳）有限公司發(fā)布公告，擬發(fā)行2020年度第一期中期票據(jù)，注冊額度為15億元。
募集說明書顯示，該筆債券發(fā)行人為星河實業(yè)（深圳）有限公司，注冊金額為15億元，本期基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為5億元，本期發(fā)行金額上限為10億元，本期發(fā)行期限為3年，債券主承銷商/簿記管理人為興業(yè)銀行股份有限公司。
星河實業(yè)指出，擬將本次中期票據(jù)注冊額度15億元用于償還到期債務(wù)融資工具及置換用于償還債務(wù)融資工具的自有資金。本期中期票據(jù)發(fā)行基礎(chǔ)規(guī)模為5億元，發(fā)行金額上限為10億元，擬用于置換用于償還"17星河實業(yè)MTN001"及"18星河實業(yè)MTN001"的自有資金，以及歸還即將到期的"17星河實業(yè)MTN002"。
其中"17星河實業(yè)MTN001"于2020年3月17日到期，發(fā)行人已使用自有資金償還，本期募集資金中的5億元用于置換自有資金；"18星河實業(yè)MTN001"含投資人回售條款，回售日為2020年4月13日，實際回售金額為3.8億元，發(fā)行人已使用自有資金償還，本期募集資金中的3.8億元用于置換自有資金；"17星河實業(yè)MTN002"將于2020年11月2日到期，本期募集資金中的1.2億元用于償還該期中期票據(jù)。
截至2020年3月31日，發(fā)行人合并財務(wù)報表口徑的資產(chǎn)負債率為57.71%，流動比率為3.78倍，速動比率3.77倍。
截至2020年3月31日，發(fā)行人對外擔保審批額度為43.85億元，占資產(chǎn)總額的9.55%，占凈資產(chǎn)總額的22.58%。發(fā)行人共獲得銀行授信額度合計約109.7億元，已使用額度105.62億元，剩余額度4.08億元，授信額度已使用96.28%。目前可用授信余額較少，若未來發(fā)行人在某一時點出現(xiàn)債務(wù)集中到期，或經(jīng)營現(xiàn)金流出現(xiàn)緊張時，銀行授信余額不足將導致企業(yè)無法及時獲得資金支持。
星河實業(yè)本期中期票據(jù)于6月21日獲銀行間交易商協(xié)會接受注冊。
此外，3月20日，星河控股集團發(fā)布消息，其"南方資本-星河福田COCOPark"資產(chǎn)支持專項計劃在深交所成功發(fā)行，總規(guī)模45.76億元。
來 源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)
編 輯：chenhong
