9月23日，佳兆業(yè)集團控股有限公司發(fā)布公告稱，建議發(fā)行以美元計值的優(yōu)先永續(xù)資本證券。
建議發(fā)行的完成須視（其中包括）市況及投資者興趣而定。于本公告日期，尚未落實建議發(fā)行的本金額、條款及條件。在落實優(yōu)先永續(xù)資本證券的條款及條件后，預(yù)期瑞信、德意志銀行、瑞銀及公司將訂立認(rèn)購協(xié)議。
優(yōu)先永續(xù)資本證券根據(jù)證券法S規(guī)例于離岸交易中在美國境外提呈發(fā)售，且除非已獲豁免遵守證券法登記規(guī)定或在毋須遵守該等登記規(guī)定的交易中進行，否則不得在美國境內(nèi)提呈發(fā)售或出售。
佳兆業(yè)方面表示，公司擬將建議發(fā)行所得款項凈額用作將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期離岸債務(wù)再融資。
另于9月3日，佳兆業(yè)公告稱，擬額外發(fā)行一筆美元票據(jù)，該票據(jù)本金額為4億美元，利率11.25%，期限為2025年到期。
同時，該票據(jù)將與早前宣布發(fā)行的2025年到期3億美元11.25%優(yōu)先票據(jù)合并形成單一系列。
來 源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)
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