10月26日晚間，彩生活公告，由于公司未能在10月4日前償還碧桂園服務7億元的貸款，貸款人碧桂園服務已強制執(zhí)行其在貸款協(xié)議項下的權利，并要求彩生活向其轉(zhuǎn)讓目標公司鄰里樂控股集團全部已發(fā)行股本。截至公告日，銷售股份(相當于目標公司全部已發(fā)行股本)已轉(zhuǎn)讓給碧桂園服務。
此次碧桂園服務收購彩生活的這部分資產(chǎn)，基本上是彩生活旗下所有的核心資產(chǎn)。
彩生活的核心資產(chǎn)包括萬象美物業(yè)、長白山旅游度假區(qū)物業(yè)、開元國際、開際商業(yè)、萬象美住宅、花胥物業(yè)及北京萬象美等。其中，萬象美物業(yè)、長白山旅游度假區(qū)物業(yè)、開際商業(yè)為鄰里樂持股的公司，而開元國際、萬象美住宅、花胥物業(yè)和北京萬象美均由彩生活服務控制。
公告顯示，根據(jù)此前雙方簽署的協(xié)議，碧桂園服務擬以33億元收購彩生活的核心資產(chǎn)鄰里樂，同時彩生活向碧桂園服務貸款7億元。彩生活稱，貸款所得款項用作彩生活集團的一般營運資金及償還債務。
但為了確保償還貸款，彩生活在貸款協(xié)議中承諾，若在2021年10月4日前未償還貸款，或彩生活及╱或其控股股東(即花樣年)拖欠其外部債務達1000萬元或以上，貸款人將有權要求彩生活轉(zhuǎn)讓目標公司全部已發(fā)行股本(即根據(jù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議建議將轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn))。貸款經(jīng)協(xié)定后決定抵押組合為目標集團成員公司。
此后，由于花樣年控股未償還到期外部債務，而彩生活未在2021年10月4日前償還貸款。因此，貸款人已強制執(zhí)行其在貸款協(xié)議項下的權利，并要求彩生活向其無條件轉(zhuǎn)讓目標公司全部已發(fā)行股本。
10月4日晚間，花樣年控股公告，于要約收購完成及注銷購回票據(jù)后，花樣年控股本金總額為5億美元于2021年到期的優(yōu)先票據(jù)（下稱“2021票據(jù)”）剩余未償還本金額為2.056億美元。根據(jù)規(guī)管2021年票據(jù)的契約，2021年票據(jù)的所有未償還本金均于2021年10月4日到期。花樣年控股并未在該日付款。這樣就意味著花樣年造成了實質(zhì)性的境外債務違約。
此次公告中稱，雙方初步計劃，為補足目標集團的價值(經(jīng)參考買方與彩生活根據(jù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議原先協(xié)定的代價33億元)與貸款金額(即7億元)之間的差額，買方根據(jù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議向彩生活支付的首期付款23億元將由彩生活保留，而貸款人須在訂約方在補充協(xié)議中確認的日期或之前向彩生活另行支付3億元。
目前，貸款協(xié)議簽訂方正磋商補充協(xié)議的條款，其中包括彩生活為落實股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議擬進行的目標集團內(nèi)部重組而將采取的步驟。
來源：澎湃新聞
編輯：wangdc
