WeWork要通過SPAC方式在美國上市了。
3月23日,有消息稱WeWork在尋求10億美元的投資,而且擬通過與一家特殊目的收購公司(SPAC)合并,以90億美元的估值(包含債務(wù))上市。有接近該筆交易的知情人士向澎湃新聞確認了該消息。
據(jù)WeWork提供的文件顯示,受2020年新冠肺炎疫情的影響,導(dǎo)致公司2020年虧損32億美元,較2019年虧損35億美元有所收窄。但是在WeWork虧損的32億美元中并不包含WeWork的中國業(yè)務(wù)。
截至2020年底,WeWork的全球整體出租率由疫情之前的72%下降至2020年底的47%。
《英國金融時報》援引知情人士的話透露,WeWork正在與SPAC公司BowX Acquisition Corp進行磋商,后者在去年8月份籌集了4.2億美元。BowX將前NBA籃球明星沙奎爾·奧尼爾(Shaquille O'Neal)列為顧問,并由加州軟件集團Tibco創(chuàng)始人維微克·拉納迪夫(Vivek Ranadivé)負責(zé)運營。而為了彌補WeWork尋求的10億美元的空缺,雙方想要與機構(gòu)投資者合作確保這筆交易順利完成。
這份文件中對于WeWork的業(yè)績也進行了預(yù)測,到2022年底WeWork的出租率將迅速回升至90%,遠高于疫情前的水平,而2022年的調(diào)整后EBITDA(未計利息、稅項、折舊和攤銷前收益)將達到4.85億美元。WeWork還預(yù)計公司的營收將從2020年的32億美元增長至2024年的70億美元。但對這筆交易感興趣的一位投資者卻對此提出質(zhì)疑。
目前無法保證WeWork最終會同意與BowX合并,WeWork也可能選擇與其他投資方就其他融資方案進行溝通。
WeWork在2019年10月之后經(jīng)歷了上市失敗,無限期推遲IPO,高達470億美元的估值大幅暴跌,創(chuàng)始人離任、公司新任高管上任、員工重整等一系列事情。
就在今年3月初,軟銀集團與WeWork創(chuàng)始人亞當(dāng)諾伊曼(Adam Neumann) 及該公司委員會達成16億美元和解協(xié)議。此前雙方正接近達成一項交易,即WeWork的大股東軟銀集團將從其他投資者手中購買價值約15億美元的WeWork股份,其中包括諾伊曼持有的價值近5億美元的股份。
這也意味著軟銀集團將完全控制WeWork,諾伊曼將徹底離開公司。該協(xié)議的內(nèi)容包括軟銀集團要向諾伊曼支付5000萬美元的特別款項,并將軟銀在2019年底向諾伊曼提供的4.3億美元貸款延長五年,以及為諾伊曼支付5000萬美元的法律費用。但軟銀集團并沒有給出這16億美元款項的明細。軟銀集團表示,與諾伊曼達成的和解協(xié)議并不意味著承認公司存在責(zé)任或不當(dāng)行為。
WeWork的全球首席執(zhí)行官桑迪普馬特拉尼(Sandeep Mathrani)在今年1月14日曾表示,WeWork有望在今年四季度實現(xiàn)盈利,在實現(xiàn)盈利后,接著會將IPO計劃提上日程。馬特拉尼稱,WeWork目前賬面上擁有30億美元的流動資產(chǎn),足夠讓公司支撐到2022年。
來源:澎湃新聞
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