3月9日，花樣年控股集團有限公司發(fā)布關于重組的最新資訊。
此前1月13日，花樣年發(fā)布建議境外債務重組公告，公布已與發(fā)行本金總額為40.18億美元的若干主要債券持有人取得進展，就境外債務的重組條款達成一項協(xié)議。
目前，花樣年宣布上述協(xié)重組支持協(xié)議項生效日期為2023年3月9日。
此外，花樣年宣布將于同意費截止日期（即香港時間2023年3月30日下午5時正或公司可能通知的任何較后日期及時間）或之前向參與債權人（包括于生效日期之前或之后有效加入重組支持協(xié)議的債權人）及持有合格參與債務的人士以現(xiàn)金支付同意費，金額等于參與債權人于同意費截止日期持有合格參與債務的本金總額0.1%，須受限于重組支持協(xié)議的條款
根據(jù)此前公告，建議重組預期將使花樣年13億美元的總計息及債務性質(zhì)負債股權化，達到境外債務大量去杠桿化；同時，通過增量資金對現(xiàn)有票據(jù)進行回購。
于完成建議重組后，曾寶寶仍是公司最大控股股東。
另外，作為建議重組的其中一環(huán)，債權人亦將獲得8個系列的新美元計值公開票據(jù)，到期期限將由2022年12月延長2至6.5年，概無境外債務的到期日早于2024年12月。新票據(jù)的現(xiàn)金利率將介于5.0%～8.0%。期間境外債務的現(xiàn)金利息開支亦將大幅減少，從而提高花樣年現(xiàn)金與短期債務比率。
來源：花樣年公告
編輯：jinbao
