3月9日，花樣年控股集團(tuán)有限公司發(fā)布關(guān)于重組的最新資訊。
此前1月13日，花樣年發(fā)布建議境外債務(wù)重組公告，公布已與發(fā)行本金總額為40.18億美元的若干主要債券持有人取得進(jìn)展，就境外債務(wù)的重組條款達(dá)成一項協(xié)議。
目前，花樣年宣布上述協(xié)重組支持協(xié)議項生效日期為2023年3月9日。
此外，花樣年宣布將于同意費截止日期（即香港時間2023年3月30日下午5時正或公司可能通知的任何較后日期及時間）或之前向參與債權(quán)人（包括于生效日期之前或之后有效加入重組支持協(xié)議的債權(quán)人）及持有合格參與債務(wù)的人士以現(xiàn)金支付同意費，金額等于參與債權(quán)人于同意費截止日期持有合格參與債務(wù)的本金總額0.1%，須受限于重組支持協(xié)議的條款
根據(jù)此前公告，建議重組預(yù)期將使花樣年13億美元的總計息及債務(wù)性質(zhì)負(fù)債股權(quán)化，達(dá)到境外債務(wù)大量去杠桿化；同時，通過增量資金對現(xiàn)有票據(jù)進(jìn)行回購。
于完成建議重組后，曾寶寶仍是公司最大控股股東。
另外，作為建議重組的其中一環(huán)，債權(quán)人亦將獲得8個系列的新美元計值公開票據(jù)，到期期限將由2022年12月延長2至6.5年，概無境外債務(wù)的到期日早于2024年12月。新票據(jù)的現(xiàn)金利率將介于5.0%～8.0%。期間境外債務(wù)的現(xiàn)金利息開支亦將大幅減少，從而提高花樣年現(xiàn)金與短期債務(wù)比率。
來源：花樣年公告
編輯：jinbao
