8月27日晚間，南國置業(yè)股份有限公司發(fā)布收購報告書。
南國置業(yè)擬向電建地產(chǎn)的股東中國電建、中電建建筑公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金作為對價，對電建地產(chǎn)實施吸收合并，交易價112.75億元。
其中，南國置業(yè)通過現(xiàn)金支付12億元，剩余部分由南國置業(yè)按照2.07元/股的價格通過非公開發(fā)行股份方式支付，中國電建、中電建建筑按照持有的電建地產(chǎn)股權(quán)比例收取。
具體為，中國電建收取現(xiàn)金10.95億元，中電建建筑收取現(xiàn)金1.05億元；南國置業(yè)向中國電建、中電建建筑非公開發(fā)行股份數(shù)量分別為4,441,267,365股、425,874,952股，合計4,867,142,317股。
本次吸收合并完成后，南國置業(yè)存續(xù)并將承繼及承接電建地產(chǎn)的所有資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)，電建地產(chǎn)持有的南國置業(yè)全部股份將予以注銷（電建地產(chǎn)全資子公司武漢新天地持有的上市公司股份，將在本次吸收合并完成后6個月內(nèi)，通過南國置業(yè)吸收合并武漢新天地實現(xiàn)注銷），中國電建將成為上市公司的直接控股股東。
本次吸收合并完成后，南國置業(yè)吸收合并電建地產(chǎn)發(fā)行的人民幣普通股A股將在深交所上市。
此外，公司擬募集配套資金不超12.15億元。吸收合并完成后，南國置業(yè)為存續(xù)方。中國電建及中電建建筑公司承諾，業(yè)績承諾資產(chǎn)在2020-2023年內(nèi)累積合計實現(xiàn)的扣非后凈利不低于28.26億元。
來 源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)
編 輯：chenhong
