11月23日早間，中國恒大集團發(fā)布公告，內(nèi)容有關(guān)建議分拆恒大物業(yè)于聯(lián)交所主板獨立上市，恒大物業(yè)刊發(fā)招股章程及全球發(fā)售的預(yù)期規(guī)模及發(fā)售價范圍。
根據(jù)全球發(fā)售將予提呈發(fā)售的恒大物業(yè)股份總數(shù)將為16.21622億股恒大物業(yè)股份（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使），相當于緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行恒大物業(yè)股份總數(shù)約15%，或18.64865億股恒大物業(yè)股份（假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使），相當于緊隨全球發(fā)售完成及超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使后已發(fā)行恒大物業(yè)股份總數(shù)約17.25%。
預(yù)期全球發(fā)售恒大物業(yè)股份的發(fā)售價將不低于每股恒大物業(yè)股份8.5港元且不超過每股恒大物業(yè)股份9.75港元（不包括1.0%經(jīng)紀傭金、0.0027%證監(jiān)會交易徵費及0.005%聯(lián)交所交易費）。
基于恒大物業(yè)股份數(shù)目及預(yù)期發(fā)售價范圍，倘全球發(fā)售進行，恒大物業(yè)的市值將介乎約918.92億港元至約1054.05億港元（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。
目前，中國恒大集團擁有恒大物業(yè)71.939%股權(quán)。緊隨全球發(fā)售完成后（假設(shè)任何超額配股權(quán)未獲行使），中國恒大于恒大物業(yè)的權(quán)益將減少至約59.04%。因此，全球發(fā)售構(gòu)成公司視作出售于恒大物業(yè)的權(quán)益。
關(guān)于募集資金，恒大表示，假設(shè)全球發(fā)售的恒大物業(yè)股份的最終發(fā)售價定為每股恒大物業(yè)股份9.13港元（即全球發(fā)售指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)），則扣除包銷傭金及其他開支后，全球發(fā)售的所得款項凈額將約為145.36億港元。
其預(yù)期，所得款項中的約72.3億港元將由恒大物業(yè)使用于進行戰(zhàn)略收購及投資，開發(fā)增值服務(wù)，提升信息系統(tǒng)及設(shè)備，招聘及培養(yǎng)人才，以及用作營運資金和其他一般企業(yè)用途；所得款項中的約73.06億港元將由中國恒大用于一般企業(yè)用途。
此外，合資格股東將獲提供優(yōu)先發(fā)售中合共1.2973億股預(yù)留股份的保證配額，占全球發(fā)售項下初步可供認購的恒大物業(yè)股份約8%（于任何超額配股權(quán)獲行使前）。
數(shù)據(jù)顯示，于2020年6月30日，恒大物業(yè)的資產(chǎn)凈值約為人民幣28.82億元。2018-2020上半年，恒大物業(yè)除稅后利潤分別為2.39億元、9.3億元及11.48億元。
保證配額基準為合資格股東每持有102股股份的完整倍數(shù)可認購1股預(yù)留股份。預(yù)留股份將于國際發(fā)售項下初步提呈可供認購及購買的恒大物業(yè)股份中提呈發(fā)售，且不予重新分配。
來 源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)
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