融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司發(fā)布公告，披露購(gòu)買部分未償還的于2021年到期8.375%優(yōu)先票據(jù)的要約。
于2019年1月15日，融創(chuàng)發(fā)行于2021年1月到期的本金總額為6億美元的8.375%優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)由融創(chuàng)若干現(xiàn)有附屬公司提供擔(dān)保，并于新加坡證券交易所有限公司上市。截至本公告日期，票據(jù)未償還本金余額為5.614億美元。
于2020年11月26日，融創(chuàng)根據(jù)購(gòu)買要約所載的條款及條件及在其所載的條款及條件規(guī)限下，提出按票據(jù)購(gòu)買價(jià)以現(xiàn)金購(gòu)買部分未償還票據(jù)的要約，將以絕對(duì)酌情權(quán)厘定根據(jù)要約將予接納購(gòu)買的票據(jù)本金總額。
按照目前意向，本次要約的票據(jù)的最高接納金額將不超過(guò)同步額外票據(jù)發(fā)行的本金總額，惟保留權(quán)利，可全權(quán)酌情根據(jù)要約接納可予購(gòu)買的遠(yuǎn)高于或遠(yuǎn)低于該金額的票據(jù)，或完全不接納該等票據(jù)。
公告顯示，就票據(jù)本金額中每1000美元而言，應(yīng)付獲接納購(gòu)買票據(jù)的合資格持有人的票據(jù)購(gòu)買價(jià)將為1008.5美元。
要約于2020年11月26日開始，并將于2020年12月4日下午四時(shí)正（倫敦時(shí)間）屆滿。
關(guān)于要約目的，融創(chuàng)方面表示，要約乃公司積極管理負(fù)債及優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)所作出的努力之一。
此外，其正同步進(jìn)行額外票據(jù)發(fā)售，并擬使用同步額外票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)及內(nèi)部資源撥付要約所需資金。
來(lái) 源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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