格力地產股份有限公司公布了收購報告書。報告書顯示，根據(jù)本次交易方案，格力地產擬向珠海市國資委、城建集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的免稅集團100%股權，并向通用投資非公開發(fā)行股份募集配套資金。
本次收購后，珠海市國資委將直接持有上市公司21.87億股股份，城建集團將直接持有上市公司4.67億股股份。收購人及其一致行動人將直接或間接持有上市公司股份合計35.02億股，預計占格力地產總股本的71.44%，本次收購不會改變珠海市國資委的實際控制人地位。
同時，本次收購方式為珠海市國資委、城建集團以其持有的免稅集團100%股權認購上市公司所發(fā)行股份并取得現(xiàn)金對價。
經上市公司與收購人及其一致行動人協(xié)商，且綜合考慮上市公司每股凈資產值等因素，最終確定發(fā)行股份購買資產的股份發(fā)行價格為4.3元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%。
本次交易采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式進行支付，其中以發(fā)行股份支付對價為114.15億元，占本次交易對價的93.45%；以現(xiàn)金支付8億元，占本次交易對價的6.55%。
具體而言，其中珠海市國資委、城建集團分別持有標的公司77%、23%股權，對應的交易對價為94.06億元、28.09億元。
此外，本次收購附帶業(yè)績承諾，即經各方協(xié)商，珠海市國資委、城建集團承諾標的資產免稅業(yè)務部分于2021年度、2022年度、2023年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于5.5億元、6.41億元、7.47億元。
若無法完成業(yè)績承諾，珠海市國資委、城建集團應對截至當期期末累積承諾凈利潤數(shù)與當期期末累積實現(xiàn)的凈利潤數(shù)之間的差額根據(jù)本協(xié)議的約定按照截至本協(xié)議簽署日其持有的標的資產的比例對公司進行逐年補償。
來 源：觀點地產網
編 輯：chenhong
