碧桂園服務控股有限公司就此再次公告宣布，當日公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意委任配售代理，而配售代理個別有條件同意擔任公司的代理，并按全面包銷基準促使承配人認購合共1.73億股股份，價格為每股股份45.00港元。
配售股份占于公告日期公司的已發(fā)行股本約6.27%；及經(jīng)發(fā)行配售股份而擴大的公司已發(fā)行股本約5.90%。配售股份將根據(jù)一般授權配發(fā)及發(fā)行。
假設所有配售股份將根據(jù)配售事項發(fā)行，配售事項的所得款項總額及所得款項凈額（扣除配售傭金和其他相關開支及專業(yè)費用后）估計分別為約77.85億港元及約77.45億港元。每股配售股份的凈價估計為約44.77港元。
配售價每股股份45.00港元較12月10日（即最后交易日）聯(lián)交所所報每股股份收市價49.70港元折讓約9.46%；較截至最后交易日止最后連續(xù)五個交易日聯(lián)交所所報每股股份平均收市價48.71港元折讓約7.62%；及較截至最后交易日止最后連續(xù)十個交易日聯(lián)交所所報每股股份平均收市價47.03港元折讓約4.32%。
董事尚未根據(jù)該一般授權行使權力配發(fā)及發(fā)行任何新股份，根據(jù)該一般授權仍可發(fā)行550,707,960股股份，占股東周年大會日期已發(fā)行股份總數(shù)的20%。
此次配售事項完成后，楊惠妍的持股量將從52.59%，稀釋為49.49%。
關于進行配售事項的理由及裨益，碧桂園服務表示，配售事項所得款項凈額將為該集團業(yè)務迅速發(fā)展及實現(xiàn)“打造國際領先的新物業(yè)服務集團”的公司愿景提供進一步充分支持和靈活性。
董事認為，配售事項是為公司籌集資本同時擴大其股東及資本基礎的良機。配售事項將加強該集團的財務狀況及流動性，并為該集團提供資金用作營運資金和未來發(fā)展，無需產(chǎn)生利息成本。
碧桂園服務從配售事項獲得的所得款項凈額擬用作未來潛在收并購、戰(zhàn)略投資、營運資金及企業(yè)一般用途。
來 源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)
編 輯：chenhong
