房訊網(wǎng)訊：龍光集團有限公司發(fā)布公告稱，于2020年12月7日，公司及附屬公司擔(dān)保人與德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、中信銀行（國際）、瑞信、中銀國際、巴克萊、法國巴黎銀行及民銀資本就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。
待若干條件完成后，公司將發(fā)行本金總額為3億美元的票據(jù)，除非按票據(jù)條款提早贖回，否則票據(jù)將于2026年12月14日到期。發(fā)售價將為票據(jù)本金額的100%，票據(jù)自2020年12月14日（包括該日）按年息4.85%計息，每半年支付一次，自2021年6月14日起于每年6月14日及12月14日支付。
本次發(fā)行受到投資人的追捧，獲得大量著名長線機構(gòu)投資者申購，發(fā)行最終獲得接近12倍的超額認(rèn)購，并最終定價在4.85%的收益率水平，較初始價格指引大幅收窄50個基點，也是龍光境外發(fā)債的最佳紀(jì)錄。
公司將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。公司已接獲聯(lián)交所就票據(jù)上市發(fā)出的符合資格確認(rèn)。
龍光方面表示，公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資。公司或會調(diào)整其計劃應(yīng)對瞬息萬變的市況，并因而重新分配所得款項凈額用途。
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