房訊網(wǎng)訊：龍光集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，于2020年12月7日，公司及附屬公司擔(dān)保人與德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、中信銀行（國(guó)際）、瑞信、中銀國(guó)際、巴克萊、法國(guó)巴黎銀行及民銀資本就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。
待若干條件完成后，公司將發(fā)行本金總額為3億美元的票據(jù)，除非按票據(jù)條款提早贖回，否則票據(jù)將于2026年12月14日到期。發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的100%，票據(jù)自2020年12月14日（包括該日）按年息4.85%計(jì)息，每半年支付一次，自2021年6月14日起于每年6月14日及12月14日支付。
本次發(fā)行受到投資人的追捧，獲得大量著名長(zhǎng)線機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu)，發(fā)行最終獲得接近12倍的超額認(rèn)購(gòu)，并最終定價(jià)在4.85%的收益率水平，較初始價(jià)格指引大幅收窄50個(gè)基點(diǎn)，也是龍光境外發(fā)債的最佳紀(jì)錄。
公司將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。公司已接獲聯(lián)交所就票據(jù)上市發(fā)出的符合資格確認(rèn)。
龍光方面表示，公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資。公司或會(huì)調(diào)整其計(jì)劃應(yīng)對(duì)瞬息萬變的市況，并因而重新分配所得款項(xiàng)凈額用途。
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