3月20日晚間，中房置業(yè)股份有限公司披露了一則關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組草案股票復(fù)牌公告。
此前于3月17日，中房股份宣稱，其正在籌劃以重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買遼寧忠旺集團(tuán)有限公司的全部或控股股權(quán)。目前該事項(xiàng)仍處于洽談階段，相關(guān)方正在積極協(xié)商溝通中。
因有關(guān)事項(xiàng)尚存不確定性，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)申請(qǐng)，中房股份股票自2020年3月18日開市起開始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。
最新公告 中，中房股份擬以其持有的新疆中房100%股權(quán)作為置出資產(chǎn)，與忠旺精制所持有忠旺集團(tuán)股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換。本次交易中擬置入資產(chǎn)忠旺集團(tuán)100%股權(quán)作價(jià)305.29億元，由中房股份以資產(chǎn)置換及發(fā)行股份的方式向忠旺精制、國家軍民融合基金購買。
具體而言，本次交易中擬置出資產(chǎn)作價(jià)2億元，與忠旺精制所持忠旺集團(tuán)股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換，置換后的差額部分由中房股份以發(fā)行股份的方式向忠旺精制、國家軍民融合基金購買。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行價(jià)格為6.16元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%。
據(jù)此計(jì)算，中房股份向忠旺精制、國家軍民融合基金發(fā)行的股數(shù)分別為重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的47.48億股、1.71億股。最終發(fā)行的股份數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。
據(jù)2019年10月31日合并報(bào)表顯示，忠旺集團(tuán)歸母所有者權(quán)益為268.06億元，評(píng)估后的歸母所有者權(quán)益為305.29億元，較其所有者權(quán)益賬面值增值37.23億元，增值率13.89%。
同時(shí)，本次交易完成后，中房股份總股本將增加至54.98億股，忠旺精制將持有上市公司47.48億股股份，持股比例達(dá)86.36%，將成為上市公司的控股股東，劉忠田將成為上市公司的實(shí)際控制人。國家軍民融合基金持股1.71億股股份，占比為3.11%。
其余原持有股東持股數(shù)量均未發(fā)生變化，其中嘉益投資持股為1.13億股股份，占比由19.47%降至2.05%；天津中維持股為5917.17萬股股份，占比由10.22%降至1.08%；中國鐵路蘭州局集團(tuán)有限公司持股為4139.79萬股股份，占比由7.15%降至0.75%；上海華山康健醫(yī)療有限公司持股為1207.34萬股股份，占比由2.08%降至0.22%；其他股東持股為3.54億股股份，占比由61.08%降至6.43%。
此外，中房股份亦披露了公司未來三年（2020年至2022年）的股東回報(bào)規(guī)劃，公司應(yīng)采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。其中提及，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。
根據(jù)規(guī)定，經(jīng)中房股份向上交所申請(qǐng)，該公司股票將于3月23日起復(fù)牌。
