9月18日，北京控股有限公司發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行于2025年到期5億歐元1.00%利率有擔(dān)保綠色債券。
于2020年9月17日，北京控股及發(fā)行人與經(jīng)辦人就債券發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議。而認(rèn)購協(xié)議須待當(dāng)中先決條件達(dá)成或獲豁免后，方告完成。此外，認(rèn)購協(xié)議可在若干情況下終止。
澳新銀行集團(tuán)有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、中國工商銀行（亞洲）有限公司及法國外貿(mào)銀行為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人兼聯(lián)席賬簿管理人，而中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司香港分行、中國銀行（香港）有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、建銀國際金融有限公司、中信銀行（國際）有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、星展銀行有限公司及工銀國際證券有限公司為債券發(fā)售及銷售的聯(lián)席賬簿管理人。
公告披露，北京控股將向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)證券方式買賣債券，已收到聯(lián)交所發(fā)出的債券上市資格確認(rèn)。
北京控股方面表示，發(fā)行人擬向公司轉(zhuǎn)借認(rèn)購債券所得款項(xiàng)凈額，為現(xiàn)有的離岸債務(wù)提供再融資，而該等債務(wù)是與根據(jù)本公司綠色融資框架所述及根據(jù)適用法律及法規(guī)的合資格綠色資產(chǎn)的融資有關(guān)而產(chǎn)生的。
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