9月24日，佳兆業(yè)集團控股有限公司發(fā)布公告，披露公司擬發(fā)行2億美元優(yōu)先永續(xù)資本證券，發(fā)行價將為本金額的100%，預(yù)期發(fā)行日期2020年9月30日。
于2020年9月23日，公司與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人就優(yōu)先永續(xù)資本證券發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議。
而瑞信、德意志銀行及瑞銀已獲委任為優(yōu)先永續(xù)資本證券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
待優(yōu)先永續(xù)資本證券的條款及條件達成后，優(yōu)先永續(xù)資本證券的分派須每半年于各分派支付日以美元支付，而首個分派支付日為2021年3月30日。
關(guān)于所得款項的用途，佳兆業(yè)擬將優(yōu)先永續(xù)資本證券發(fā)行所得款項凈額用于為一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)再融資。
此前9月3日，佳兆業(yè)公告稱，擬額外發(fā)行一筆美元票據(jù)，該票據(jù)本金額為4億美元，利率11.25%，期限為2025年到期。
同時，該票據(jù)將與早前宣布發(fā)行的2025年到期3億美元11.25%優(yōu)先票據(jù)合并形成單一系列。
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