3月10日，江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告對(duì)28億定增方案進(jìn)行論證分析。
此前于2023年1月6日，中南建設(shè)稱，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票不超過(guò)1,147,967,670股，募集資金不超過(guò)28以元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于臨沂春風(fēng)南岸項(xiàng)目、青島即墨樾府項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
最新公告提到，本次增發(fā)的目的，一方面是執(zhí)行“保交樓、保民生”政策，服務(wù)宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)；另一方面為優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率。
本次募集資金投資項(xiàng)目擬投向公司處于建設(shè)過(guò)程中的住宅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，該等項(xiàng)目定位為首次置業(yè)及改善型普通住宅產(chǎn)品，部分產(chǎn)品已經(jīng)預(yù)售，是公司“保交樓、穩(wěn)民生”的重要工程。本次募集資金的投入將有效緩解資金投入壓力，加快項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)進(jìn)度，保障項(xiàng)目交房周期和質(zhì)量管理，對(duì)于改善民生、促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展具有重要的意義。同時(shí)，本次募集資金的投入將為公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)提供有力的資金保障，有助于加快整體開(kāi)發(fā)進(jìn)度，防范風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
同時(shí)，公告對(duì)本次選擇向特定對(duì)象發(fā)行股票進(jìn)行再融資的必要性進(jìn)行闡述。
該公司認(rèn)為，在房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)周期下行、房地產(chǎn)企業(yè)資金壓力急劇加大的背景下，國(guó)家從2022年11月份開(kāi)始調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)市場(chǎng)股權(quán)融資的措施。股權(quán)融資方式有利于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，緩解資金壓力，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。本次發(fā)行有利于公司改善資金結(jié)構(gòu)，提升盈利水平，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。隨著未來(lái)募投項(xiàng)目的實(shí)施和完成，募投項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的持續(xù)釋放，公司的盈利能力將獲得進(jìn)一步地提升，從而逐步消化股本擴(kuò)張對(duì)即期收益的攤薄影響，為公司全體股東帶來(lái)良好的長(zhǎng)期回報(bào)。
此外，本次發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人和其他合法投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象;信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
最終發(fā)行對(duì)象將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)情況協(xié)商確定。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍符合《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，選擇范圍適當(dāng)。
該公司明確，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
同時(shí)，為維護(hù)中小投資者利益，保障中小投資者知情權(quán)，公司就本次發(fā)行可能對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析，并結(jié)合實(shí)際情況提出了填補(bǔ)回報(bào)措施，同時(shí)相關(guān)主體對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施能夠得到落實(shí)作出了承諾。
中南建設(shè)表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案具備必要性與可行性，本次發(fā)行方案公平、合理，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，將有利于進(jìn)一步提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，有利于增強(qiáng)公司的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東利益。
來(lái)源：中南建設(shè)公告
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