6月1日，廈門(mén)建發(fā)股份有限公司發(fā)布重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告書(shū)（草案），交易對(duì)方為紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司。
建發(fā)股份及其控股子公司聯(lián)發(fā)集團(tuán)擬向紅星控股支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的美凱龍29.95%的股份（對(duì)應(yīng)13.04億股A股股份）。本次交易完成后，建發(fā)股份持有美凱龍10.43億股股份，占美凱龍總股本的23.95%，聯(lián)發(fā)集團(tuán)持有美凱龍2.61億股股份，占美凱龍總股本的6.00%。
本次交易不涉及建發(fā)股份發(fā)行股份，不涉及募集配套資金。
本次交易前，建發(fā)股份及其控股子公司聯(lián)發(fā)集團(tuán)不持有美凱龍股權(quán)；本次交易完成后，建發(fā)股份及其控股子公司聯(lián)發(fā)集團(tuán)將直接合計(jì)持有美凱龍29.95%股權(quán)，美凱龍將成為建發(fā)股份的控股子公司。
估值機(jī)構(gòu)對(duì)美凱龍股東全部權(quán)益于估值基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值的估值結(jié)果為198.6億元至274.85億元，對(duì)應(yīng)每股價(jià)格為4.56元/股至6.31元/股。
經(jīng)交易雙方協(xié)商一致同意，美凱龍29.95%的股份的交易單價(jià)最終確定為4.82元/股，對(duì)應(yīng)交易價(jià)款62.86億元。
交易完成后，建發(fā)股份將新增家居商場(chǎng)服務(wù)等業(yè)務(wù)。本次交易將助力為建發(fā)股份提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，并與現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成協(xié)同支持，有利于提升建發(fā)股份的持續(xù)盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，符合建發(fā)股份全體股東的利益。
來(lái)源：觀點(diǎn)網(wǎng)
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