房訊網訊：華南城控股有限公司發(fā)布公告稱，擬增加發(fā)行于2022年到期為2億美元11.5%優(yōu)先票據(jù)，將與此前票據(jù)合并。
華南城與附屬公司擔保人就發(fā)行票據(jù)與瑞銀、巴克萊、瑞士信貸、國泰君安國際、海通國際、中銀國際、建銀國際、香江金融、佳兆業(yè)金融集團以及東方證券（香港）訂立認購協(xié)議。
若干完成條件后，華南城將會發(fā)行本金總額為2億美元的新票據(jù)，新票據(jù)將會與原有票據(jù)合并組成為單一系列，該期票據(jù)為于2019年12月12日發(fā)行于2022年到期為1.5億美元11.5%優(yōu)先票據(jù)。除根據(jù)票據(jù)條款提前贖回外，此次發(fā)行票據(jù)將于2022年2月12日到期。
據(jù)悉，發(fā)行票據(jù)的估計所得款項凈額（在扣除包銷折扣及就發(fā)行票據(jù)的應付其他估計支出后）將約為1.98億美元。
用途方面，華南城將以發(fā)行票據(jù)所得款項凈額主要用作現(xiàn)有債務再融資及一般公司用途。
華南城宣布其于公開市場回購部份2020年3月票據(jù)，回購本金總額為5000萬美元，占該票據(jù)初始發(fā)行本金約16.67%，并擬稍后進行注銷。
來 源：房訊網
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