房訊網(wǎng)訊：3月22日，復(fù)星旅游文化集團(tuán)發(fā)布有關(guān)發(fā)行資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品的聲明。其稱，公司董事會宣布同意設(shè)立德邦海通—復(fù)星旅文—三亞亞特蘭蒂斯資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃及根據(jù)該專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券（特指商業(yè)抵押支持證券，CMBS）。
該專項(xiàng) 計(jì)劃以復(fù)星旅文附屬公司持有的海南亞特蘭蒂斯商旅發(fā)展有限公司70.01億元的債權(quán)設(shè)立財(cái)產(chǎn)權(quán)信托，并以位于三亞市海棠區(qū)海棠北路36號的三亞亞特蘭蒂斯酒店和水上樂園物業(yè)作為抵押，以海南商發(fā)100%的股權(quán)及三亞亞特蘭蒂斯的運(yùn)營收入和應(yīng)收帳款作為質(zhì)押，以確保專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下的償債責(zé)任得到及時(shí)和充分履行，復(fù)星旅文及附屬公司上海復(fù)星旅游管理有限公司亦承擔(dān)差額支付責(zé)任。
截至2020年3月20日，專項(xiàng)計(jì)劃管理人已設(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃，并完成70.01億元資金募集，其后CMBS將依照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定完成登記及掛牌轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
公告披露，該CMBS的期限為24年，自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立之日（2020年3月20日）起生效。其中優(yōu)先級CMBS的發(fā)行規(guī)模為68億元，票面利率為5%，還款期次為48期，首次兌付日為2020年7月28日，此后每半年為一還款期間。次級CMBS的發(fā)行規(guī)模為2.01億元，由復(fù)星旅文的附屬公司上海復(fù)星旅游管理有限公司認(rèn)購。
來源：房訊網(wǎng)
