房訊網訊：3月22日，復星旅游文化集團發(fā)布有關發(fā)行資產支持證券產品的聲明。其稱，公司董事會宣布同意設立德邦海通—復星旅文—三亞亞特蘭蒂斯資產支持專項計劃及根據(jù)該專項計劃發(fā)行資產支持證券（特指商業(yè)抵押支持證券，CMBS）。
該專項 計劃以復星旅文附屬公司持有的海南亞特蘭蒂斯商旅發(fā)展有限公司70.01億元的債權設立財產權信托，并以位于三亞市海棠區(qū)海棠北路36號的三亞亞特蘭蒂斯酒店和水上樂園物業(yè)作為抵押，以海南商發(fā)100%的股權及三亞亞特蘭蒂斯的運營收入和應收帳款作為質押，以確保專項計劃項下的償債責任得到及時和充分履行，復星旅文及附屬公司上海復星旅游管理有限公司亦承擔差額支付責任。
截至2020年3月20日，專項計劃管理人已設立專項計劃，并完成70.01億元資金募集，其后CMBS將依照上海證券交易所的相關規(guī)定完成登記及掛牌轉讓手續(xù)。
公告披露，該CMBS的期限為24年，自專項計劃設立之日（2020年3月20日）起生效。其中優(yōu)先級CMBS的發(fā)行規(guī)模為68億元，票面利率為5%，還款期次為48期，首次兌付日為2020年7月28日，此后每半年為一還款期間。次級CMBS的發(fā)行規(guī)模為2.01億元，由復星旅文的附屬公司上海復星旅游管理有限公司認購。
來源：房訊網
