7月16日，弘陽地產集團有限公司發(fā)布公告表示，建議發(fā)行于2023年到期的9.7%優(yōu)先票據。
此外，該期新票據將與2020年1月16日發(fā)行于2023年到期的3億美元的9.7%優(yōu)先票據合并及構成單一類別，擬按原票據的條款及條件進行建議進一步發(fā)行，惟發(fā)行日期及發(fā)售價除外。
新票據的詳情包括本金總額及發(fā)售價，將由建議進一步發(fā)行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人透過累計投標方式厘定。在落實新票據的條款后，弘陽地產、附屬公司擔保人及聯席牽頭經辦人將訂立購買協議。
另悉，原票據已在聯交所上市，并獲惠譽評為「B+」評級、獲穆迪評為「B3」評級及獲聯合國際評為「BB-」評級，預期新票據將獲與原票據同等的評級。
弘陽地產表示，計劃將新票據的所得款項凈額用于為若干將在一年內到期的現有中長期債務進行再融資。
來 源：觀點地產網
編 輯：chenhong
