7月6日晚間，上海清算所披露信息，當日為泰禾集團股份有限公司2017年度第一期中期票據(jù)（簡稱：17泰禾MTN001）的付息兌付日。截至今日日終，公司仍未收到泰禾集團支付的付息兌付資金，暫無法代理發(fā)行人進行本期債券的付息兌付工作。
這筆債券是泰禾集團在2017年6月30日至2017年7月3日期間發(fā)行的，當時發(fā)行了2017年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行票據(jù)價格100元，總額15億元，發(fā)行利率7.5%，期限為3年。
泰禾集團對此表示，上半年受疫情影響，銷售、回款均未達預期，中票未能按時兌付本息；目前公司的庫存現(xiàn)金存在部分資金受限情況，需定向用于項目建設或項目融資的定向還款。
而此前出售的廣州項目的款項也無法用于該筆債券的兌付款。
6月23日，泰禾集團公告，公司全資子公司廣州增城區(qū)泰禾恒昇置業(yè)有限公司、廣州增城區(qū)泰禾置業(yè)有限公司與五礦國際信托有限公司于2020年6月22日簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將廣州增城項目公司增城荔濤房地產(chǎn)有限公司、增城荔豐房地產(chǎn)有限公司19%股權(quán)進行轉(zhuǎn)讓，受讓方為五礦信托擬設立的信托計劃，總計10.98億元。
泰禾稱，公司項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓款用于補充公司的流動資金及項目建設等用途，非定向用于中票還款資金。
在大華會計師事務所此前對泰禾集團出具的2019年度審計報告中提及，泰禾現(xiàn)存在的已到期未付借款金額為235.58億元，尚未支付的罰息為6.4億元。
對于這部分的償付計劃，泰禾集團稱，針對已逾期或接近到期負債，公司正在積極與相關金融機構(gòu)協(xié)商將到期負債展期，以保障項目有足夠的建設資金用于供貨銷售，預計經(jīng)營現(xiàn)金流入在滿足日常經(jīng)營現(xiàn)金支出的基礎上，剩余部分將根據(jù)債務重組最終達成方案進行資金調(diào)配。
另外，公司目前已聘請專業(yè)機構(gòu)開展債務重組工作，積極探索有效的債務重組方案，確保在公平、合理的前提下，與債權(quán)人達成新的合作方案，優(yōu)化公司債務結(jié)構(gòu)，以期共同實現(xiàn)公司的長遠價值。
泰禾還提及了戰(zhàn)投的情況，稱正在積極推動引戰(zhàn)事宜，引戰(zhàn)落地后，戰(zhàn)投方無論從緩解公司短期流動性壓力、推動后續(xù)債務重組工作上都能起到積極、正向的促進作用。
對于票據(jù)違約延期兌付會不會觸發(fā)其他公開市場債務交叉違約條款，泰禾集團稱，公司已發(fā)行未到期公開市場融資產(chǎn)品是否實質(zhì)違約及后續(xù)處置方案，將以該產(chǎn)品持有人會議最終確定認為準，公司已成立專項工作組，聘請專業(yè)機構(gòu)開展債務重組工作，積極探索債務重組方案，旨在通過有序的債務重組盡快推動地產(chǎn)業(yè)務恢復正常，緩解債務償還壓力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，并就引戰(zhàn)事宜提供專業(yè)意見，實現(xiàn)公司長遠價值。公司鼓勵債權(quán)人與公司、主承銷商以及公司聘請的財務顧問聯(lián)系，形成有效溝通機制，公司將保持與持有人及主承銷商等其他中介機構(gòu)密切溝通，做好相關后續(xù)違約處理工作。目前公司各項目運營正常，公開市場融資產(chǎn)品的違約未對各地在建、在售項目的建設與銷售產(chǎn)生直接影響。
來源：澎湃新聞
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