房訊網(wǎng)訊：8月18日，陽光城集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期），本次債券總規(guī)模不超過80億元，可分期發(fā)行，其中本期為第二期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模不超過10億元（含10億元）。
上述債券為4年期，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，利率尚未確定。牽頭主承銷商為第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司，聯(lián)席主承銷商為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司。
本期債券的起息日為2020年8月24日，到期日為2024年8月24日，經(jīng)大公國際資信評(píng)估有限公司及東方金誠國際信用評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，本期債券信用等級(jí)為AAA，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AAA。
陽光城表示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還到期或回售的公司債券，債券將于深交所上市，預(yù)計(jì)發(fā)行期限為2020年8月21日至24日。
本期債券上市前，陽光城最近一期末的凈資產(chǎn)為536.67億元（截至2020年3月31日合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)），合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為83.51%，母公司報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為83.39%；最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為30.33億元（2017年、2018年及2019年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。
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