朗詩(shī)綠色地產(chǎn)有限公司發(fā)布公告稱，于美國(guó)時(shí)間8月31日，Landsea Homes及LHC與LF Capital及Merger Sub就合并訂立有條件合并協(xié)議。
LF Capital及Merger Sub以及其各自的最終實(shí)益擁有人均為獨(dú)立于朗詩(shī)地產(chǎn)及公司關(guān)連人士的第三方。于公告日期，Landsea Homes及LHC各為朗詩(shī)地產(chǎn)的間接全資附屬公司。
合并協(xié)議項(xiàng)下擬進(jìn)行交易及Merger Sub合并入Landsea Homes，而Landsea Homes于合并后仍然存續(xù)。合并后，Landsea Homes將成為L(zhǎng)F Capital（特殊目的收購(gòu)公司，其LF普通股、公眾認(rèn)股權(quán)證及單位于納斯達(dá)克上市）的全資附屬公司。
此外，朗詩(shī)地產(chǎn)將透過(guò)其全資附屬公司LHC以LF普通股的形式收取合并代價(jià)，合并代價(jià)為3.44億美元（相當(dāng)于約26.82億港元）。
緊隨交易完成后，LFCapital將擁有Landsea Homes全部股權(quán)，并將擁有經(jīng)營(yíng)美國(guó)物業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)所需的LandseaHomes全部經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)），LandseaHomes將成為朗詩(shī)地產(chǎn)的間接非全資附屬公司。
LHC亦將同意，只要其控制超過(guò)10%的LF Capital投票股份或有代表參與LFCapital董事局，則其不會(huì)在美國(guó)建屋業(yè)務(wù)方面與LF Capital競(jìng)爭(zhēng)。
Landsea Homes為于美國(guó)特拉華州注冊(cè)成立的公司，于公告日期為朗詩(shī)地產(chǎn)的全資附屬公司，主要從事美國(guó)物業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)。截至2020年6月30日，Landsea Homes的未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值（不包括城市發(fā)展項(xiàng)目）約為5.05億美元（相當(dāng)于約39.38億港元）。
據(jù)悉，LF Capital為于2017年6月29日根據(jù)美國(guó)特拉華州法例成立的特殊目的收購(gòu)公司，其單位自2018年6月20日起在納斯達(dá)克上市，證券代碼為“LFACU”，而其LF普通股及公眾認(rèn)股權(quán)證則于2018年6月29日開始個(gè)別買賣（證券代碼分別為“LFAC”及“LFACW”）。
于公告日期，LF Capital為投資控股公司，并無(wú)業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)。于完成后，LF Capital將作為擁有Landsea Homes的公開交易實(shí)體，而Landsea Homes將繼續(xù)經(jīng)營(yíng)美國(guó)物業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)。
朗詩(shī)地產(chǎn)表示，合并及建議分拆Landsea Homes于納斯達(dá)克上市有六點(diǎn)好處，其一，能讓集團(tuán)透過(guò)對(duì)朗詩(shī)地產(chǎn)于LF Capital的股權(quán)進(jìn)行的估值，按獨(dú)立基準(zhǔn)釋放其于美國(guó)物業(yè)務(wù)展業(yè)務(wù)的投資公允價(jià)值。
此外，讓集團(tuán)透過(guò)LF Capital讓旗下美國(guó)物業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)另設(shè)獨(dú)立集資平臺(tái)及擴(kuò)大其股東基礎(chǔ)，從而提升美國(guó)物業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)的集資能力；且按獨(dú)立基準(zhǔn)為投資者、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)及評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供有關(guān)Landsea Homes集團(tuán)及余下集團(tuán)營(yíng)運(yùn)及財(cái)務(wù)狀況的更清晰資料，協(xié)助投資者對(duì)Landsea Homes集團(tuán)及余下集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況、管理、策略、風(fēng)險(xiǎn)及回報(bào)有更佳理解以達(dá)至投資決定。
第四，能讓余下集團(tuán)可專注于余下業(yè)務(wù)；第五，令Landsea Homes集團(tuán)及余下集團(tuán)得以建立獨(dú)立的公司形象，從而增加就進(jìn)一步發(fā)展各自的業(yè)務(wù)吸引投資者及合作伙伴的能力；及納斯達(dá)克為知名及信譽(yù)良好的證券交易所。合并納斯達(dá)克上市公司旗下的美國(guó)物業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)將加強(qiáng)Landsea Homes于美國(guó)的信譽(yù)，從而支持其于美國(guó)的未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)及集資能力。
于合并協(xié)議日期，根據(jù)上市規(guī)則第14.44條，田明、Greenshield、Landsea International及Easycorps就合并及建議分拆分別持有8,901,500股、1,997,961,187股、367,914,894股及361,493,785股股份，合共相當(dāng)于賦予權(quán)利出席公司股東大會(huì)并于會(huì)上投票的公司已發(fā)行股本約57.95%。
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