房訊網(wǎng)訊：路勁基建有限公司發(fā)布公告表示，完成發(fā)行于2026年到期的5億美元擔保優(yōu)先票據(jù)，利率5.2%。
路勁董事會欣然宣布，認購協(xié)議的所有條件已獲達成，而票據(jù)發(fā)行已于2021年1月12日完成，預(yù)期票據(jù)將于2021年1月13日或隨后于新交所上市。
于今年1月5日，路勁擬發(fā)行RegS、為期5NC3的高級無抵押票據(jù)，指導(dǎo)利率約為5.2%。
該期票據(jù)發(fā)行人為RKPF Overseas 2020(A) Limited（路勁子公司），規(guī)模上限5億美元，最終指導(dǎo)價5.2%，預(yù)期發(fā)行評級為穆迪Ba3、標普BB-，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中信銀行國際、匯豐銀行、摩根大通(B&D)、渣打銀行、瑞銀集團。
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