越秀地產(chǎn)股份有限公司（「越秀地產(chǎn)」或「公司」）（股票代碼：00123.hk）宣布，公司間接全資附屬公司卓裕控股有限公司（「發(fā)行人」）于2021年1月12日成功發(fā)行6億美元5年期和1.5億美元10年期公司美元債券，5年期債券票息為2.80%，10年期債券票息為3.80%。
市場熱烈反應(yīng)，兩期獲4.61倍超額認(rèn)購，
并受權(quán)威機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)肯定
越秀地產(chǎn)此次發(fā)行市場反應(yīng)熱烈，受到投資者普遍青睞，多家國際知名基金公司及銀行均對(duì)其表現(xiàn)出了強(qiáng)烈興趣。兩期債券共獲得約4.61倍的超額認(rèn)購。價(jià)格指引從最初5年期T+275收窄為T+230，成功降低了45個(gè)基點(diǎn)；10年期從T+305收窄為T+265，成功降低了40個(gè)基點(diǎn)。穆迪和惠譽(yù)對(duì)越秀地產(chǎn)此次發(fā)行美元債券分別授予「Baa3」投資級(jí)評(píng)級(jí)和「BBB-」投資級(jí)評(píng)級(jí)。此次發(fā)行獲得投資者的踴躍認(rèn)購及國際知名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)授予的投資級(jí)評(píng)級(jí)，充分體現(xiàn)資本市場對(duì)越秀地產(chǎn)良好的經(jīng)營業(yè)績、穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況和未來發(fā)展前景的認(rèn)可與信心。
今次發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將用于再融資用
途，預(yù)計(jì)會(huì)給越秀地產(chǎn)帶來三方面的好處：第一，進(jìn)一步優(yōu)化公司的融資結(jié)構(gòu)，增加中長期債務(wù)，優(yōu)化債務(wù)年期組合，提高財(cái)務(wù)靈活性；第二，獲取較大規(guī)模的合理成本資金，助力公司未來發(fā)展；第三，充分發(fā)揮越秀地產(chǎn)境外債券融資平臺(tái)的功能，進(jìn)一步提升公司在資本市場的知名度和影響力。
低成本融資表現(xiàn)優(yōu)異，
多元融資渠道優(yōu)勢明顯，
保障后市業(yè)務(wù)增長后勁十足
在疫情和房企“三道紅線“管理深化的雙重影響下越秀地產(chǎn)發(fā)行公司美元債并大獲成功，足見資本市場及公司自身對(duì)于后市增長的強(qiáng)大信心。
這一信心與越秀地產(chǎn)自身的多元化融資渠道優(yōu)勢和低成本融資實(shí)力密不可分。據(jù)億翰智庫聯(lián)合《國際金融報(bào)》在2020年9月發(fā)布的《2020年中期50家典型房企融資成本》研究排名中，越秀地產(chǎn)排名表現(xiàn)非常優(yōu)異，以融資成本4.71%排名第5。
同時(shí)越秀地產(chǎn)擁有境內(nèi)、外融資平臺(tái)和多元化融資渠道優(yōu)勢，流動(dòng)性充足，在資產(chǎn)、信用、企業(yè)背景層面深受金融機(jī)構(gòu)青睞，2020年中期平均借貸成本同比下降5個(gè)基點(diǎn)至4.71%。公司債務(wù)結(jié)構(gòu)合理并持續(xù)優(yōu)化，截至2020年中期一年內(nèi)到期貸款占總貸款比率為15%，2至5年內(nèi)到期貸款占81%，五年以上到期貸款占4%。
此次越秀地產(chǎn)公司美元債的成功發(fā)行，將幫助其進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、改善資金成本、拓寬融資渠道，不僅為當(dāng)下業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有力的資金保障，更是為越秀地產(chǎn)未來業(yè)務(wù)發(fā)展，推進(jìn)全國化拿地布局、并構(gòu)建“軌交+物業(yè)”中長期核心競爭力，提供了經(jīng)得資本市場考驗(yàn)的十足后勁。
來 源：越秀地產(chǎn)
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