房訊網(wǎng)訊：廣州富力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱，其間接全資附屬公司怡略有限公司擬發(fā)行2023年到期5億美元11.75%優(yōu)先票據(jù)。
于2021年1月25日，發(fā)行人、富力地產(chǎn)、富力香港及其他附屬公司擔(dān)保人與高盛（亞洲）、中信銀行（國際）、瑞信、德意志銀行、海通國際、香江金融及J.P.Morgan就票據(jù)發(fā)行訂立認購協(xié)議。
票據(jù)將由富力香港、其他附屬公司擔(dān)保人及任何未來合營附屬公司擔(dān)保人以共同及個別基準提供無條件及不可撤銷擔(dān)保。
富力地產(chǎn)將申請票據(jù)在新交所上市及報價。預(yù)期票據(jù)將由惠譽評級評為「B+」。
富力地產(chǎn)方面表示，擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于將于一年內(nèi)到期中長期債務(wù)再融資。
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