房訊網(wǎng)訊：當(dāng)代置業(yè)（中國）有限公司公告宣布，于2021年1月25日（紐約時(shí)間），本公司、附屬公司擔(dān)保人及首次買方就額外票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。
額外票據(jù)的主要條款包括：額外2023年到期的9.8厘綠色優(yōu)先票據(jù)，受若干完成條件所限，當(dāng)代置業(yè)將發(fā)行本金總額為7100萬美元的額外2023年票據(jù)，將與原有2023年票據(jù)合并并形成單一系列。
額外2023年票據(jù)將于2023年4月11日到期，惟根據(jù)有關(guān)條款獲提早贖回者除外。
以及進(jìn)一步額外2024年到期11.95厘綠色優(yōu)先票據(jù)，受若干完成條件所限，當(dāng)代置業(yè)將發(fā)行本金總額為7700萬美元的進(jìn)一步額外2024年票據(jù)，將與原有2024年票據(jù)及額外2024年票據(jù)合并并形成單一系列。
進(jìn)一步額外2024年票據(jù)將于2024年3月4日到期，惟根據(jù)有關(guān)條款獲提早贖回者除外。
經(jīng)扣除包銷費(fèi)用、傭金及其他估計(jì)開支后，額外票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為1.511億美元，當(dāng)代置業(yè)擬將其用作為公司若干現(xiàn)有債務(wù)再融資。
來 源：房訊網(wǎng)
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