房訊網(wǎng)訊：中梁控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告表示，發(fā)行2.5億美元于2022年到期的7.5%優(yōu)先票據(jù)。
于2021年1月25日，中梁連同附屬公司擔(dān)保人就發(fā)行票據(jù)與初始買家訂立購買協(xié)議。
UBSAG香港分行、國泰君安證券（香港）有限公司為有關(guān)票據(jù)發(fā)售及出售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、而彼等，連同交銀國際證券有限公司、中信里昂證券有限公司、天風(fēng)國際證券與期貨有限公司及萬盛金融控股有限公司均為有關(guān)票據(jù)發(fā)售及出售之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，彼等亦為上述票據(jù)的初始買家。
此外，本次發(fā)行的票據(jù)將尋求票據(jù)在聯(lián)交所上市，并于2021年2月1日（包括該日）起計(jì)息，于2021年8月1日及2022年1月31日支付。
中梁表示，計(jì)劃將發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資，可能會(huì)因應(yīng)持續(xù)轉(zhuǎn)變的市況調(diào)整其計(jì)劃，并因而重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。
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