深圳國際控股有限公司發(fā)布有關潛在收購蘇寧易購集團股份有限公司股份的公告。
深圳國際間接持有的全資附屬公司深國際控股(深圳)有限公司及深圳市鯤鵬股權投資管理有限公司作為受讓方,與張近東、蘇寧控股集團有限公司、蘇寧電器集團有限公司及西藏信托有限公司作為出讓方,就深國際(深圳)及鯤鵬資本分別可能收購蘇寧易購的8%及15%已發(fā)行股份訂立一份股份轉讓框架協(xié)議。
根據(jù)框架協(xié)議,深國際(深圳)及鯤鵬資本計劃,分別擬按每股人民幣6.92元(框架協(xié)議日期前60個交易日目標公司股票交易均價的90%),收購目標公司的744,803,173股及1,396,505,948股股份,占目標公司于公告日期總股本的8%及15%。
按上述收購價計算,深國際(深圳)及鯤鵬資本收購蘇寧易購的交易價格分別為51.54億元及96.63億元,合計148.17億元。
框架協(xié)議生效后及在潛在收購完成前,如目標公司發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、轉增股本、增發(fā)新股或配股等除權、除息事項,交易價格將根據(jù)框架協(xié)議內的機制作出相應調整。
潛在收購須待簽訂最終協(xié)議后方可明確,如各方未能在框架協(xié)議生效后6個月內進一步簽署最終協(xié)議,則潛在收購自動終止。框架協(xié)議生效后3個月內,出讓方不得與受讓方之外其他任何主體(受讓方書面同意的除外)以任何直接或間接方式洽談、商議涉及待售股份轉讓的事宜。
深圳國際表示,集團已建立較為完善的“物流基礎設施開發(fā)+物流服務+產業(yè)基金”綜合物流運營模式。本次潛在收購如獲落實,集團與目標公司在物流主業(yè)(包含綜合物流港和物流服務業(yè)務)、項目拓展、資本運營等方面均可能形成較強的協(xié)同效應:強化目標公司與本集團開發(fā)的物流基礎設施之間既有的合作關系。
此外,深圳國際續(xù)指,集團可適時承接目標公司優(yōu)質的物流資源,加速實現(xiàn)綜合物流港項目的全國布局,進一步增強市場份額與競爭力;目標公司線上線下相融合的零售業(yè)務,將有效推動本集團物流服務業(yè)務規(guī)模的擴張以及增值收益的實現(xiàn)。雙方的合作可助力深圳國際進一步獲取稀缺的物流土地資源,促進本集團綜合物流港“投—建—融—管”商業(yè)模式的滾動發(fā)展,提高重資產收益水平。
本次潛在收購實施后將有利于深圳國際構建“商流+物流”的發(fā)展模式,推動本集團由“物流基礎設施提供商”向“物流產業(yè)綜合服務商”的轉型,進一步拓寬產業(yè)發(fā)展空間、不斷提高資本收益和股東回報。
深圳國際相信在會同鯤鵬資本完成潛在收購后,將有助于優(yōu)化目標公司的股權結構,推動公司治理的規(guī)范化建設、完善管理體制與激勵機制、保持其核心管理團隊的穩(wěn)定,從而促使其進一步聚焦零售主業(yè),實現(xiàn)整體業(yè)務的高質量發(fā)展。
此外,深圳國際作為產業(yè)投資人,將會同鯤鵬資本與其他相關方推動目標公司共同圍繞業(yè)務拓展、商業(yè)零售、供應鏈與金融服務、科技與智慧物流、免稅與跨境電商等領域開展業(yè)務合作,對目標公司進行綜合賦能,為其在深圳、大灣區(qū)乃至華南市場的業(yè)務發(fā)展提供支援。
“本次潛在收購完成后,也將助力深圳市乃至大灣區(qū)完善現(xiàn)代流通業(yè)產業(yè)布局,激發(fā)消費活力和經濟增長動力,實現(xiàn)多方共贏!
來 源:觀點地產網
編 輯:chenhong