近期，中國(guó)海外發(fā)展成功發(fā)行全國(guó)目前規(guī)模最大的綠色（碳中和）CMBS產(chǎn)品，發(fā)行規(guī)模50.01億元，并獲超額認(rèn)購(gòu)。商業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資產(chǎn)管理能力和未來發(fā)展前景被市場(chǎng)廣泛認(rèn)可。
3月29日，“中信證券-上海中海國(guó)際中心綠色
資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（專項(xiàng)用于碳中和）”正式設(shè)立。本次債券發(fā)行規(guī)模50.01億元，期限為3+3+3+3+3+3年，發(fā)行主體及產(chǎn)品評(píng)級(jí)均為AAA，票面利率3.35%。
產(chǎn)品基礎(chǔ)資產(chǎn)位于上海市黃浦區(qū)黃陂南路838弄，由8.4萬平米的甲級(jí)寫字樓——上海中海國(guó)際中心和2.9萬平米的開放式街區(qū)型購(gòu)物中心——上海中海環(huán)宇薈組成，獲得WELL-HSR認(rèn)證及LEED金級(jí)認(rèn)證。
該商業(yè)綜合體毗鄰新天地商圈，地鐵上蓋物業(yè): 寫字樓入駐企業(yè)主要為跨國(guó)公司總部，總部型企業(yè)占比超65%；購(gòu)物中心被譽(yù)為魔都首店收割機(jī)，日均客流5.6萬人次，已成為引領(lǐng)上海風(fēng)尚的海派夜生活打卡地。項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)的市場(chǎng)口碑和經(jīng)營(yíng)效益，為低利率債券的成功發(fā)行提供了助力。
通過此單碳中和項(xiàng)目的發(fā)行，中海將繼續(xù)鞏固在綠色債券發(fā)行方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并進(jìn)一步發(fā)揮商業(yè)資產(chǎn)和多業(yè)務(wù)平臺(tái)融資功能。
來 源：中海地產(chǎn)
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