房訊網(wǎng)訊 5月24日，越秀地產(chǎn)通過境內(nèi)經(jīng)營(yíng)主體廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司，在上海證券交易所市場(chǎng)成功發(fā)行21.5億元公司債券。根據(jù)簿記結(jié)果，3+2年期品種發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率2.84%，全場(chǎng)獲得3.3倍認(rèn)購；5+2年期品種發(fā)行規(guī)模11.5億元，票面利率3.35%，全場(chǎng)獲得3.0倍認(rèn)購。
本期債券繼續(xù)由廣州越秀集團(tuán)股份有限公司提供擔(dān)保，主承銷商、簿記管理人及債券受托管理人為中信證券股份有限公司。得益于越秀集團(tuán)及越秀地產(chǎn)穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況及良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，中誠(chéng)信國(guó)際分別給予廣州城建主體和本期債券AAA信用等級(jí)。本次債券募集資金將全部用于償還公司到期債券本息。
在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的支持和指導(dǎo)下，越秀地產(chǎn)本月已完成2期，合計(jì)41.5億元公司債券的發(fā)行工作，有效改善了越秀地產(chǎn)債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低了越秀地產(chǎn)融資成本，為公司后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的資金保障，切實(shí)落實(shí)了公司“降本增效”年度工作目標(biāo)。
來源：越秀地產(chǎn)
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