6月23日早間，碧桂園發(fā)布公告，公司以現(xiàn)金購(gòu)買于2022年7月到期的尚未贖回4.75%優(yōu)先票據(jù)的要約，已于2022年6月22日下午四時(shí)正（倫敦時(shí)間）屆滿。截至屆滿期限，投資人根據(jù)要約，自愿交回本金總額為410,953,000美元的票據(jù)（占尚未贖回票據(jù)本金總額約60.13%）。
公告顯示，公司計(jì)劃接納所有有效交回的該等票據(jù)，因此將就接納購(gòu)買的所有該等票據(jù)支付總購(gòu)買價(jià)共410,953,000美元，連同其應(yīng)計(jì)利息，公司接納購(gòu)買的每1,000美元本金額的票據(jù)的利息金額為19.659722美元。要約完成后，公司購(gòu)買的所有該等票據(jù)將于6月24日以現(xiàn)金交割并將相應(yīng)注銷。
此前，碧桂園于6月15日發(fā)布公告提出要約回購(gòu)2022年7月到期的6.83億美元票據(jù)，擬以現(xiàn)金購(gòu)買其任何及全部尚未贖回票據(jù)。據(jù)悉，該筆票據(jù)是碧桂園唯一一筆今年需兌付的美元債。
本次投資人對(duì)碧桂園要約回購(gòu)的參與度符合預(yù)期，其中約4.11億美元債券由投資人申請(qǐng)贖回，贖回后公司債務(wù)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。其余投資人堅(jiān)持持有到期，表明對(duì)公司償債有信心。待該筆剩余票據(jù)償付完成后，公司年內(nèi)無到期美元債。
來源：碧桂園
編輯：wangdc
