2月28日，中國(guó)恒大未能與主要債權(quán)人就境外債務(wù)重組方案達(dá)成協(xié)議。中國(guó)恒大將于3月20日在香港面臨資產(chǎn)清算呈請(qǐng)聆訊。公司此前表示，希望到3月初就美元債重組條款獲得主要債權(quán)人支持。
恒大與債權(quán)人的主要爭(zhēng)議包括恒大及其兩個(gè)在香港上市公司的股權(quán)價(jià)值，債權(quán)人要求將部分債務(wù)轉(zhuǎn)為恒大所持有的恒大汽車及恒大物業(yè)悉數(shù)股權(quán)，但恒大僅愿意將債務(wù)轉(zhuǎn)為部分股權(quán)，同時(shí)恒大與債權(quán)人就恒大債務(wù)的結(jié)構(gòu)優(yōu)先權(quán)出現(xiàn)分歧。
另?yè)?jù)此前報(bào)道，中國(guó)恒大與債權(quán)人在討論境外債務(wù)重組計(jì)劃，包括對(duì)境外普通債權(quán)展期的兩套選項(xiàng)：
第一個(gè)選項(xiàng)是分期償還本金，最長(zhǎng)12年還清所有債務(wù)，通過(guò)“以日換新”對(duì)債券展期，所有新發(fā)債券票面利率最低在2%左右。
第二個(gè)選項(xiàng)包含債轉(zhuǎn)股，通過(guò)新發(fā)行可轉(zhuǎn)債等混合型證券，將一部分債務(wù)轉(zhuǎn)為中國(guó)恒大H股以及恒大汽車和恒大物業(yè)的股份，剩余債務(wù)通過(guò)分期支付展期，不過(guò)展期時(shí)間縮短，票面利率將在6%至7%左右。
來(lái)源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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