3月2日，世茂建設(shè)擬將旗下的7只境內(nèi)債券進(jìn)行整體重組。
重組方案顯示，世茂建設(shè)擬重組的這7只債券為“20世茂04”、“15世茂02”、“19世茂01”、“19世茂03”、“19世茂04”、“20世茂02”和“20世茂06”。
債券本金自2024年6月份起分為13期兌付，最后一期將在2027年9月兌付完成。世茂建設(shè)的兌付方案在前期兌付比例較低，2024年6月起的前三季度，每季度僅支付本金的2%。
上述債券持有人擬在3月1日-3月15日召開會議，作為其境內(nèi)債進(jìn)行債務(wù)重組的程序。
在小額兌付方面，世茂建設(shè)稱對于截至債權(quán)登記日登記在冊的每個持有本期債券的證券賬戶，發(fā)行人承諾將在2023年9月15日和2024年3月15日分別向前述每個證券賬戶兌付其持有的本期債券各不超過100張(含)。如果證券賬戶在債權(quán)登記日持有的債券張數(shù)不足100張(含)但不足200張(含)，則發(fā)行人于2023年9月15日向該等賬戶兌付100張，并與2024年3月15日向該等賬戶兌付債權(quán)登記日該等證券賬戶持有的超過100張(不含)的張數(shù)，如果前述證券賬戶在債權(quán)登記日持有的債券張數(shù)超過200張(不含)，則發(fā)行人于2023年9月15日向該等證券賬戶兌付100張，并在2024年3月15日向該等賬戶兌付100張。
增信保障措施方面，世茂建設(shè)以大連金州項(xiàng)目所屬項(xiàng)目公司穿透后100%的股權(quán)收益權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；以江門臺山項(xiàng)目所屬項(xiàng)目公司穿透狗50%的股權(quán)收益權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；以成都世茂廣場項(xiàng)目所屬項(xiàng)目公司穿透后100%的股權(quán)收益權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；以寧波北侖酒店項(xiàng)目所屬項(xiàng)目公司穿透后100%的股權(quán)收益權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。
若上述的增信保障議案獲得全部擬增信債券持有人會議審議通過，則世茂建設(shè)承諾將以新增增信資產(chǎn)為全部擬增信債券提供增信保障措施，擬增信債券的各債券的持有人處于同一順位、按份共有。
此外，除了上述的增信保障措施，世茂建設(shè)同意以其或其指定主體直接或間接持有以下資產(chǎn)為增信保障債券進(jìn)一步提供增信保障措施：以尚雋商業(yè)保理(上海)有限公司、深圳市領(lǐng)途商業(yè)保理有限公司分別合法享有的、累計合計金額不低于19億元的應(yīng)收賬款債權(quán)提供應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保。
來源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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