4月19日,關(guān)于“15恒大03”增信機制重大變化暨中國恒大對“15恒大03”債券收購承諾納入其擬議的境外債務(wù)重組范圍的臨時受托事務(wù)管理報告披露。
恒大地產(chǎn)集團有限公司2015年公司債券(第二期)(品種二)簡稱“15恒大03”,發(fā)行規(guī)模82億元,期限為7年期,附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
國泰君安作為本期債券受托管理人,根據(jù)“15恒大03”設(shè)定的增信機制,中國恒大集團對本期債券全額兌付作出過收購承諾,在觸發(fā)相關(guān)情形時,有義務(wù)收購本期債券。
中國恒大去年以來在持續(xù)推進境外債務(wù)重組工作,受托管理人曾書面提示中國恒大債務(wù)重組時須考慮對本期債券作出的收購承諾。中國恒大近期披露了《內(nèi)幕消息—擬議的境外債務(wù)重組季度業(yè)務(wù)更新》以及《內(nèi)幕消息—擬議的境外債務(wù)重組》,根據(jù)該等公告,適用“恒大協(xié)議安排”的C組債務(wù)包括私募債、回購義務(wù)及中國恒大就若干境外及境內(nèi)債務(wù)提供的擔保,其中C組債務(wù)明細中第m項為一筆“2022年7月到期的82億附認沽期權(quán)的人民幣票據(jù)”。
受托管理人在關(guān)注到上述事項后即與發(fā)行人以及中國恒大財務(wù)顧問華利安諾基(中國)有限公司進行持續(xù)溝通,現(xiàn)已確認上述第m項債務(wù)即指中國恒大對“15恒大03”債券的收購義務(wù)。
目前,受托管理人正在與中國恒大債務(wù)重組財務(wù)顧問及法律顧問進一步溝通境外債務(wù)重組相關(guān)問題,以及本期債券須采取的行動。
來源:觀點網(wǎng)
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