9月29日，第一太平戴維斯2021年第三季度深圳媒體見面會于深圳市卓越世紀中心舉行�；顒由希谝惶酱骶S斯權威發(fā)布《2021年第三季度深圳房地產(chǎn)市場回顧與展望》報告。
甲級寫字樓——TMT的頭部企業(yè)需求增長顯著，帶動全市凈吸納量創(chuàng)歷史新高
· 2021年上半年，深圳市地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長9.7%至約人民幣14,324.5億元，兩年年均增速為4.8%，較一季度加快0.2個百分點，經(jīng)濟復蘇成果得以鞏固。其中，第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增長10.5%至約人民幣9,253.8億元。
· 2021年第三季度，招商前海灣B座以及中國人保金融中心交付入市，為市場帶來10.6萬平方米新增甲級寫字樓面積。截至季末，全市總存量上升至885.3萬平方米。
· 季內(nèi)，TMT行業(yè)頭部企業(yè)帶動全市租賃需求顯著增長，租賃面積逾過萬平方米之交易若干;同時，金融與房地產(chǎn)行業(yè)亦表現(xiàn)活躍，租賃面積逾數(shù)千平方米之交易為數(shù)甚多。因此，全市單季凈吸納量創(chuàng)下歷史新高——首次超過30萬平方米(30.7萬平方米)，環(huán)比增長86.5%。各子市場來看，南山區(qū)凈吸納量仍居全市首位，季內(nèi)凈吸納量達17.2萬平方米，占全市總量的56.0%。
· 季內(nèi)，在租賃需求持續(xù)釋放的背景下，大部分子市場空置率環(huán)比下降，羅湖區(qū)由于新增供應入市，空置率環(huán)比上升4.3個百分點至23.7%。截至季末，全市平均空置率環(huán)比下降2.6個百分點，至23.9%，系過去兩年內(nèi)最低值。
· 本季度，市場情緒顯著改善，業(yè)主信心普遍增強，尤其在樓宇品質(zhì)較高、地理位置優(yōu)越的項目中表現(xiàn)更為突出。繼前兩季度全市平均租金降幅持續(xù)收窄，本季度租金指數(shù)三年內(nèi)首次錄得正增長，環(huán)比上升0.7%，全市平均租金上漲至人民幣每平方米每月184.4 元。
· 2021 年第三季度，深圳寫字樓銷售市場錄得一宗交易公布。某世界500強金融機構以超過人民幣32億元的價格從新世界集團購得前海周大福金融大廈南塔。
展望
· 2021年第四季度，新增供應仍較為充足，六個新項目預計將竣工入市，合計可租賃面積約55.6萬平方米。
· 鑒于下季及來年皆有大量新增供應入市，同時龍頭企業(yè)需求擴大的持續(xù)性亦有待觀望，市場去化壓力或?qū)⒃俣仍龃螅锌罩寐暑A計有所上升。
· 隨著租賃市場競爭的加劇，預料業(yè)主將重新采取以價換量策略，令全市租金再度下降。但品質(zhì)高、地理位置優(yōu)越的部分項目或受影響較小。
零售——多商圈租賃需求增長明顯，餐飲業(yè)態(tài)表現(xiàn)活躍
· 2021年1-7月，全市社會消費品零售總額人民幣5,302.94億元，同比增長20.1%，較疫情前的2019年同期增長5.3%�？傮w而言，市場銷售快速恢復，分消費類型看，餐飲收入同比增長26.6%，商品零售同比增長19.3%;其中，網(wǎng)上零售持續(xù)快速增長，限額以上單位通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)商品零售額同比增長67.0%。
· 2021年第三季度，全市錄得一新項目開業(yè)入市，為市場帶來30.5萬平方米新增供應。因此，全市優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)總存量擴容至約563.0萬平方米。與此同時，部分存量優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)持續(xù)進行品牌煥新升級計劃。
· 第三季度，多數(shù)商圈租賃需求增長明顯，疊加大體量新項目均以較高入駐率入市，帶動全市凈吸納量大幅上升至約32.4萬平方米，較2021年上半年總吸納量高出3.4倍。
· 季內(nèi)，餐飲類業(yè)態(tài)租賃需求旺盛。多個現(xiàn)存項目完成調(diào)改，引入多個餐飲新店。例如，南山萬象天地原誠品生活區(qū)域部分調(diào)改為MIXC Food Lab餐飲主題區(qū)，引入Enoteca、Fuwa Fuwa、皮爺咖啡等品牌華南首店及全新形象店。此外，時尚、配飾及汽車等業(yè)態(tài)需求保持活躍。
· 本季，鑒于大體量新項目開業(yè)入駐率表現(xiàn)優(yōu)異，且各商圈存量項目空置率均有小幅下降。因此，全市平均空置率繼續(xù)環(huán)比下降0.8個百分點，至8.5%。
· 季內(nèi)，多數(shù)商圈租金指數(shù)多表現(xiàn)平穩(wěn)，受部分存量項目租金略微下調(diào)的影響，全市租金指數(shù)環(huán)比微降0.1%。截至季末，全市平均首層租金下跌至人民幣每平方米每月647.9元。
展望
· 2021年第四季度，全市預計迎來三個總建筑面積合約18.3萬平方米的優(yōu)質(zhì)零售項目開業(yè)，其中兩個位于前海片區(qū)，包括萬象前海及前海K11。
· 深圳仍將繼續(xù)吸引新品牌進駐，需求預計保持活躍。鑒于同期新增供應相對有限，屆時全市空置率料將維持穩(wěn)定。
· 新進駐中高端品牌助力提升其所在項目的資產(chǎn)表現(xiàn)之余，有望持續(xù)促進市場消費力釋放。此外，城市標桿項目在吸引奢侈品牌方面仍具明顯的競爭優(yōu)勢，隨其不斷強化奢侈品牌陣容，其租金有望保持增長態(tài)勢。
住宅——需求依然暢旺，成交量價齊升
· 8月6日，深圳第二批住宅用地集中出讓宣布中止。隨后，在 8月29日，相關部門重新發(fā)布出讓公告。與此前相比，新規(guī)下調(diào)了地塊溢價率及住宅銷售限價，并通過限制企業(yè)地塊競買數(shù)量、以搖號確定競得人、提高企業(yè)信用準入門檻等方式進一步優(yōu)化土拍市場，從“穩(wěn)地價”、“穩(wěn)房價”等方面促進本地房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。
· 截至2021年9月16日，深圳一手住宅銷售市場供應面積約達184.3萬平方米，環(huán)比上升98.6%，同比下降28.0%。其中，光明區(qū)供應面積達56.9萬平方米，為全市最高，約占總量三分之一。
· 同期，市場需求保持旺盛，全市成交量環(huán)比上升13.5%，至125.9萬平方米。其中，南山區(qū)為本期一手住宅市場成交的熱點區(qū)域，成交面積達35.6萬平方米，占全市成交總量的28.2%。
· 季內(nèi)，由于部分位于核心片區(qū)的優(yōu)質(zhì)項目在本季度悉數(shù)完成成交備案，深圳一手住宅成交均價結構性環(huán)比上升21.1%，至人民幣每平方米76,166元。
展望
· 2021年度深圳住房實施計劃中計劃批準預售和現(xiàn)售商品住房面積為600萬平方米，根據(jù)前三季度市場供應情況，預計仍有約225萬平方米供應有待釋放。在此背景下，預計第四季度新批預售速度或?qū)⒓涌�，新增供應隨之增加。
· 2021年第四季度，部分優(yōu)質(zhì)項目預計相繼推出，這或?qū)⑽袌鲑徺I需求集中釋放。
2021年第四季度，整體政策環(huán)境預計仍會從嚴。中長期而言，深圳住宅價格仍會保持平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。
來源：第一太平戴維斯
編輯：wangdc
