回顧2020年,中國(guó)產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)迎來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn):政策層面,利好政策頻出,產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)迎新機(jī)遇。為了應(yīng)對(duì)疫情影響,國(guó)家及各級(jí)政府出臺(tái)了系列引導(dǎo)、扶持政策,包括加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鼓勵(lì)重點(diǎn)行業(yè)積極創(chuàng)新、進(jìn)一步推動(dòng)城市群發(fā)展、建立多個(gè)自貿(mào)區(qū)擴(kuò)大改革開(kāi)放等多個(gè)方面。土地層面,工業(yè)用地供求平穩(wěn)增加,成交樓面價(jià)小幅下降。2020年,全國(guó)300城共成交工業(yè)用地7.9億平方米,同比增長(zhǎng)5.6%;工業(yè)用地成交樓面均價(jià)小幅下降,溢價(jià)率小幅上升。行業(yè)層面,REITs穩(wěn)步推進(jìn),持續(xù)規(guī)范產(chǎn)業(yè)用地。2020年產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施REITs穩(wěn)步推進(jìn),融資渠道不斷豐富;政府持續(xù)規(guī)范產(chǎn)業(yè)用地,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)精細(xì)化、集約化發(fā)展。企業(yè)層面,園區(qū)企業(yè)在運(yùn)營(yíng)上修煉內(nèi)功,互補(bǔ)合作推進(jìn)資源整合。產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)企業(yè)圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)聚焦園區(qū)定位、招商、服務(wù)等各運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)實(shí)力提升,產(chǎn)品力進(jìn)一步彰顯,企業(yè)間合作逐步加強(qiáng)。
政策環(huán)境:利好政策頻出,產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)迎新機(jī)遇
▌產(chǎn)業(yè)政策:新基建助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),助力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。2020年,中央從加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)、優(yōu)化政策環(huán)境、抓好項(xiàng)目建設(shè)、強(qiáng)化部門協(xié)同等方面加快新基建建設(shè)進(jìn)度,研究出臺(tái)推動(dòng)新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的有關(guān)指導(dǎo)意見(jiàn),同時(shí)首次明確新基建行業(yè)范圍,以5G、數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智能制造為代表的七大產(chǎn)業(yè)有望成為新型基建投資驅(qū)動(dòng)下核心受益的關(guān)鍵領(lǐng)域。當(dāng)前,宏觀經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)、不確定性前所未有,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命正在拉開(kāi)序幕,運(yùn)營(yíng)商更需加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)研究,把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展演變規(guī)律,結(jié)合政策導(dǎo)向,實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)布局。
表:2020年新基建行業(yè)相關(guān)政策匯總
創(chuàng)新打造產(chǎn)業(yè)集群,引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2020年以來(lái),國(guó)家及地方出臺(tái)一系列政策促進(jìn)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)邁向中高端、加大開(kāi)放創(chuàng)新力度、進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展活力。通過(guò)大力集聚高端創(chuàng)新資源、吸引培育一流創(chuàng)新人才、加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化等措施,著力提升開(kāi)發(fā)區(qū)自主創(chuàng)新能力,致力于打造一批具有全球影響力的高科技園區(qū)。其中,國(guó)家高新區(qū)作為我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為主要的戰(zhàn)略力量,政策發(fā)展優(yōu)勢(shì)頻現(xiàn),4月30日,科技部火炬中心印發(fā)《關(guān)于深入推進(jìn)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》,要求充分發(fā)揮國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的產(chǎn)業(yè)聚集作用,按照“一區(qū)一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”的布局方式,在現(xiàn)有創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群試點(diǎn)和培育基礎(chǔ)上,重點(diǎn)建設(shè)100個(gè)國(guó)家創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群,以此深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。
▌區(qū)域政策:緊跟區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略,自貿(mào)區(qū)聚焦優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)
把握區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略,聚焦重點(diǎn)城市群。2020年4月,《2020年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)》繼續(xù)提出要加快發(fā)展重點(diǎn)城市群,并對(duì)不同城市群的發(fā)展節(jié)奏給出了明確意見(jiàn),具體表現(xiàn)為:加快實(shí)施京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)三角區(qū)域一體化發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略;全面實(shí)施城市群發(fā)展規(guī)劃,推動(dòng)哈長(zhǎng)、長(zhǎng)江中游、中原、北部灣城市群建設(shè)取得階段性進(jìn)展,促進(jìn)天山北坡、滇中等邊疆城市群及山東半島、黔中等省內(nèi)城市群發(fā)展。
圖:主要城市群規(guī)劃定位
打造差別化自貿(mào)區(qū),高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。2020年以來(lái)國(guó)家批準(zhǔn)推動(dòng)多個(gè)自貿(mào)區(qū)建設(shè),并賦予自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)更大改革自主權(quán),深入開(kāi)展差別化探索,對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)規(guī)則,加大開(kāi)放力度,開(kāi)展規(guī)則、規(guī)制、管理、標(biāo)準(zhǔn)等制度型開(kāi)放。6月1日,國(guó)務(wù)院印發(fā)《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》,在制度設(shè)計(jì)上強(qiáng)調(diào)以現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系為支撐,大力發(fā)展旅游業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),不斷夯實(shí)實(shí)體經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。9月21日,國(guó)務(wù)院《關(guān)于印發(fā)北京、湖南、安徽自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案及浙江自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)擴(kuò)展區(qū)域方案的通知》,其中,《中國(guó)(北京)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》,努力建成貿(mào)易投資便利、營(yíng)商環(huán)境優(yōu)異、創(chuàng)新生態(tài)一流、高端產(chǎn)業(yè)集聚、金融服務(wù)完善、國(guó)際經(jīng)濟(jì)交往活躍、監(jiān)管安全高效、輻射帶動(dòng)作用突出的高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量自由貿(mào)易園區(qū)。隨著自由貿(mào)易區(qū)的擴(kuò)容,將不斷促進(jìn)這些區(qū)域的資本、技術(shù)、土地等資源進(jìn)行重新分配;同時(shí),也將持續(xù)吸引高端產(chǎn)業(yè)向自貿(mào)區(qū)匯集,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的活力。
圖:部分自貿(mào)區(qū)規(guī)劃定位
市場(chǎng)特征:土地供求平穩(wěn)增加,企業(yè)運(yùn)營(yíng)修煉內(nèi)功
▌土地:推地力度平穩(wěn)增加,樓面均價(jià)小幅下降
推地力度平穩(wěn)增加,工業(yè)用地占比保持平穩(wěn)。從總規(guī)模來(lái)看,2020年,全國(guó)300城共推出工業(yè)用地規(guī)劃建筑面積9.6億平方米,同比增長(zhǎng)12.1%;共成交工業(yè)用地7.9億平方米,同比增長(zhǎng)5.6%,推出和成交較去年均平穩(wěn)增長(zhǎng)。從土地占比來(lái)看,2013-2020年,全國(guó)300城工業(yè)用地成交規(guī)劃建筑面積占各類用地總成交面積的比例總體呈前增后穩(wěn)的態(tài)勢(shì),自2016年到達(dá)階段高點(diǎn)后,出現(xiàn)小幅下降,2018年回升至近7年高位,經(jīng)歷2019年小幅下降后,2020年再次回升至38%。工業(yè)用地成交樓面均價(jià)小幅下降,溢價(jià)率小幅上升。其中樓面均價(jià)為283元/㎡,同比小幅下降0.8%;溢價(jià)率為1.5%,較2019年上升0.1個(gè)百分點(diǎn);土地出讓金為2509.9億元,同比增長(zhǎng)9.4%。
圖:2013-2020年全國(guó)300城工業(yè)用地推出、成交及成交占比情況
資料來(lái)源:CREIS中指數(shù)據(jù)
▌企業(yè):提升園區(qū)運(yùn)營(yíng)水平,互補(bǔ)合作推進(jìn)資源整合
整合內(nèi)外部研究資源,聚焦創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)研究。產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商圍繞前瞻布局、系統(tǒng)規(guī)劃的發(fā)展理念,注重研究平臺(tái)和機(jī)制建設(shè),研究方向緊扣當(dāng)下產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈搏,做到引領(lǐng)式的產(chǎn)業(yè)定位,為園區(qū)運(yùn)營(yíng)把好方向。一方面,整合內(nèi)外部品牌資源,建立多方合作研究機(jī)制,發(fā)揮利用各方研究?jī)?yōu)勢(shì),既總結(jié)自身發(fā)展經(jīng)驗(yàn)又補(bǔ)充外部研究咨詢機(jī)構(gòu)研究成果,同時(shí)參考借鑒國(guó)外發(fā)展成果,全方位做好做全做深產(chǎn)業(yè)定位研究;另一方面,通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)政策、科技創(chuàng)新技術(shù)等方面研判,把握產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)脈搏,尤其注重對(duì)新基建、新經(jīng)濟(jì)等國(guó)家鼓勵(lì)的創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)的研究,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)科學(xué)升級(jí)。如星河產(chǎn)城研究院擁有金三角資源體系,含院士級(jí)導(dǎo)師、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)界大咖智庫(kù);全國(guó)戰(zhàn)略合作智庫(kù)機(jī)構(gòu)、粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)研究聯(lián)盟;星河投融資源及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟資源庫(kù),覆蓋戰(zhàn)略合作資源、產(chǎn)學(xué)研資源、產(chǎn)業(yè)發(fā)展資源。
數(shù)字化賦能產(chǎn)業(yè)招商,智慧招商、云招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商成趨勢(shì)。招商和服務(wù)是產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)的核心,招商解決了企業(yè)“招進(jìn)來(lái)”的問(wèn)題,而服務(wù)解決企業(yè)“活下去、活得好”的問(wèn)題。招商是產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)成功發(fā)展的前提,成功的招商為園區(qū)高效運(yùn)營(yíng)提供保障,服務(wù)是保障企業(yè)高質(zhì)量運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵,優(yōu)質(zhì)的園區(qū)服務(wù)增加招商吸引力,兩者相輔相成。2020年,產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商適應(yīng)新的市場(chǎng)形勢(shì),探索智慧招商、云招商、產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈招商,進(jìn)一步豐富園區(qū)服務(wù)體系,更好地滿足對(duì)接企業(yè)需求。如中新集團(tuán)利用大數(shù)據(jù)工具擴(kuò)展招商工作平臺(tái),開(kāi)發(fā)“中新產(chǎn)業(yè)云平臺(tái)”線上招商工具,同步提升線上線下招商能力。華夏幸福與麥當(dāng)勞中國(guó)及其四大供應(yīng)商、孝感市孝南區(qū)人民政府簽約,將在湖北漢孝產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)打造供應(yīng)鏈智慧產(chǎn)業(yè)園,此次合作將在孝感打造全球知名的都市食品產(chǎn)業(yè)集群,以先進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群助推區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
圖:產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商招商三大趨勢(shì)
打造立體化園區(qū)服務(wù)體系,全方位精準(zhǔn)對(duì)接企業(yè)需求。2020年,產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商想企業(yè)所想,急企業(yè)所急,積極改善園區(qū)環(huán)境,提升信息化水平,建立立體化服務(wù)體系,助力園區(qū)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一方面持續(xù)加強(qiáng)園區(qū)功能建設(shè),從基礎(chǔ)設(shè)施和信息化平臺(tái)建設(shè)著手,提升園區(qū)環(huán)境和服務(wù)效率,給企業(yè)帶來(lái)更加便捷、智慧化的運(yùn)營(yíng)體驗(yàn);另一方面圍繞產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展所需,構(gòu)建包括產(chǎn)業(yè)孵化、金融支持等在內(nèi)的全周期全方位的產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)助體系,幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情沖擊,在逆境中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量經(jīng)營(yíng)。如張江高科通過(guò)產(chǎn)業(yè)孵化、金融支持、構(gòu)建信息平臺(tái)等措施,打造全價(jià)值鏈服務(wù)生態(tài)。
資源整合優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),增強(qiáng)綜合服務(wù)體驗(yàn)。一方面,產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商之間強(qiáng)強(qiáng)合作發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)式、共贏式發(fā)展。不同的產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商在建設(shè)、招商、運(yùn)營(yíng)等方面逐漸形成了差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),通過(guò)合作將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、區(qū)域布局等環(huán)節(jié)互補(bǔ)式發(fā)展,彌補(bǔ)合作雙方各自短板,形成“1+1>2”的發(fā)展合力。另一方面,產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商牽手產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè),量身定制產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。運(yùn)營(yíng)商與產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)合作,一方面可以發(fā)揮龍頭企業(yè)招商拉動(dòng)作用,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)聚集發(fā)展;另一方面可以打造符合特定行業(yè)和企業(yè)發(fā)展特色的園區(qū)環(huán)境和服務(wù)體系,提升產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。
▌行業(yè):REITs穩(wěn)步推進(jìn),持續(xù)規(guī)范產(chǎn)業(yè)用地
基礎(chǔ)設(shè)施REITs穩(wěn)步推進(jìn),豐富融資渠道。2020年4月24日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點(diǎn)相關(guān)工作的通知》,提出鼓勵(lì)信息網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施,以及國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群、高科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)、特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)等開(kāi)展試點(diǎn)。多地相繼出臺(tái)細(xì)則推進(jìn)REITs發(fā)行落實(shí)工作:9月,北京市發(fā)展和改革委員會(huì)等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持北京市基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》,主要圍繞產(chǎn)業(yè)要素、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、政策保障等方面提出12條政策措施,以集中力量打造一批輻射全國(guó)的規(guī);、專業(yè)化的基礎(chǔ)設(shè)施REITs運(yùn)營(yíng)管理龍頭企業(yè)。隨著上市通道打開(kāi)及REITs工具的逐步完善,具有成熟運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)商將擁有更多的融資、變現(xiàn)渠道,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將贏得先機(jī)。
圖:園區(qū)上市及REITs發(fā)行相關(guān)政策
規(guī)范產(chǎn)業(yè)用地,引導(dǎo)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。2020年我國(guó)不斷規(guī)范產(chǎn)業(yè)用地政策,通過(guò)土地政策的調(diào)整助力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。2020年,國(guó)家和地方政府為規(guī)范產(chǎn)業(yè)用地使用行為,提升用地效率,出臺(tái)了大量的有關(guān)工業(yè)用地創(chuàng)新、集約、高效利用的新政。如2020年5月,國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于授權(quán)和委托用地審批權(quán)的決定》,在8個(gè)省(市)試點(diǎn)委托當(dāng)?shù)卣鷾?zhǔn)永久基本農(nóng)田轉(zhuǎn)為建設(shè)用地和國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)土地征收審批事項(xiàng)。廣州市出臺(tái)工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)塊劃定成果;杭州市出臺(tái)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目用地守則。這些均要求產(chǎn)業(yè)新城運(yùn)營(yíng)商優(yōu)秀品牌不斷提升項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理能力,提升產(chǎn)業(yè)招商質(zhì)量和新城建設(shè)水平,以提高新城的綜合價(jià)值,賦能區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
趨勢(shì)展望:聚焦優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),健全服務(wù)體系
▌產(chǎn)業(yè):聚焦新經(jīng)濟(jì),促區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級(jí)
對(duì)于產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō),產(chǎn)業(yè)的選擇應(yīng)該從國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略角度出發(fā),選擇發(fā)展前景廣闊的產(chǎn)業(yè)。全球新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響深遠(yuǎn),基于數(shù)字技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)生態(tài)的新經(jīng)濟(jì)因具備超越空間局限性的特點(diǎn)獲得爆發(fā)性增長(zhǎng),成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新亮點(diǎn)!靶禄ā笔切陆(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)的基礎(chǔ)設(shè)施,“新基建”作為穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)的重要利器,成為行業(yè)風(fēng)口。
▌企業(yè):建立全生命周期產(chǎn)品服務(wù)體系,數(shù)字化提升運(yùn)營(yíng)水平
圖:全生命周期服務(wù)體系
企業(yè)需持續(xù)完善升級(jí)全周期產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)能力。從產(chǎn)業(yè)研究、技術(shù)轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)孵化、交流培訓(xùn)、金融支持、上市輔導(dǎo)、法律援助等一系列產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手,構(gòu)建專業(yè)的產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力和團(tuán)隊(duì),形成對(duì)目標(biāo)產(chǎn)業(yè)的全鏈條服務(wù)體系,成為企業(yè)發(fā)展好幫手的同時(shí),擴(kuò)大園區(qū)增值服務(wù)收入。
搭建數(shù)字化運(yùn)營(yíng)平臺(tái),提升園區(qū)運(yùn)營(yíng)效率和體驗(yàn)。隨著5G、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)應(yīng)用逐漸豐富,園區(qū)運(yùn)營(yíng)數(shù)字化、智慧化潮流已經(jīng)到來(lái),通過(guò)場(chǎng)景挖掘及客戶需求解析不斷提升園區(qū)數(shù)字化水平,創(chuàng)新打造園區(qū)服務(wù)平臺(tái)、運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)、數(shù)字孿生、產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)、招商服務(wù)平臺(tái)和金融服務(wù)平臺(tái),將有利于園區(qū)高效運(yùn)營(yíng)并提升入駐企業(yè)滿意度。
來(lái)源:中指研究院
編輯:wangdc