3月，國(guó)家發(fā)展改革委公布《關(guān)于同意西安都市圈發(fā)展規(guī)劃的復(fù)函》，這是國(guó)家批復(fù)的第五個(gè)都市圈規(guī)劃，也是西北地區(qū)首個(gè)國(guó)家級(jí)都市圈。西安作為核心城市正迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，商業(yè)地產(chǎn)信心亦獲得提振。
甲級(jí)辦公樓市場(chǎng)，退租浪潮基本結(jié)束，第三方辦公運(yùn)營(yíng)商、科技企業(yè)需求穩(wěn)健，季內(nèi)租金跌幅收窄；優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)市場(chǎng)，受疫情影響，部分主力店及娛樂業(yè)態(tài)出現(xiàn)退租，但新能源汽車及國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)品牌等業(yè)態(tài)仍表現(xiàn)活躍；物流地產(chǎn)方面，疫情管控及節(jié)后傳統(tǒng)租賃淡季等因素使得高標(biāo)庫(kù)新增需求下降，但本土商貿(mào)企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)需求受城市更新帶來(lái)的核心城區(qū)交易市場(chǎng)和非標(biāo)倉(cāng)拆遷活動(dòng)影響，其倉(cāng)儲(chǔ)搬遷升級(jí)活動(dòng)錄得增長(zhǎng)。
仲量聯(lián)行西安總經(jīng)理佟恩表示：“在平原城市群核心城市、國(guó)家中心城市、國(guó)際化大都市等機(jī)遇的疊加發(fā)力下，西安社會(huì)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展。尤其是西安都市圈規(guī)劃的批復(fù)，進(jìn)一步穩(wěn)固了西安作為西北地區(qū)領(lǐng)頭羊的地位，其在西北地區(qū)的重要性和影響力再次得到凸顯。西安都市圈也由此成為西北第一個(gè)國(guó)家級(jí)都市圈，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)周邊城市群共同加入分工合作的一體化都市圈模式，形成各區(qū)域城市共同發(fā)展的圈域經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。同時(shí)，這些規(guī)劃也將帶動(dòng)西安經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步增長(zhǎng)，長(zhǎng)期利好核心城市西安的商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)。”
甲級(jí)辦公樓市場(chǎng)
一季度市場(chǎng)凈吸納量由負(fù)轉(zhuǎn)正，第三方辦公服務(wù)運(yùn)營(yíng)企業(yè)新租需求位居第一
年初因疫情及春節(jié)假期影響，西安多個(gè)項(xiàng)目延期交付。因此，季內(nèi)甲級(jí)辦公樓市場(chǎng)未錄得新項(xiàng)目入市，甲級(jí)辦公樓存量維持205.5萬(wàn)平方米，位居全國(guó)第十二位、西北地區(qū)首位。
自2021年下半年開始，西安辦公樓市場(chǎng)需求放緩，部分企業(yè)退租引致項(xiàng)目空置率上升。步入2022年，退租浪潮基本結(jié)束，市場(chǎng)凈吸納量由負(fù)轉(zhuǎn)正。受年初疫情影響，各企業(yè)紛紛啟動(dòng)居家辦公模式以減少疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)，傳統(tǒng)辦公需求同比放緩。第一季度，西安甲級(jí)辦公樓市場(chǎng)凈吸納量錄得2.0萬(wàn)平方米，同比降低0.5萬(wàn)平方米。主要需求聚焦第三方辦公服務(wù)運(yùn)營(yíng)企業(yè)以及科技互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。
同時(shí)，部分中小微企業(yè)面臨運(yùn)營(yíng)困境，其租賃需求因裝修成本高企、傳統(tǒng)辦公單元面積過(guò)大等原因而受到抑制。因此，銜接西安市場(chǎng)供需兩端的第三方辦公服務(wù)運(yùn)營(yíng)需求持續(xù)活躍，季內(nèi)錄得相關(guān)企業(yè)新租甲級(jí)辦公面積約1.7萬(wàn)平方米，占比高達(dá)32.8%�？萍蓟ヂ�(lián)網(wǎng)行業(yè)仍為西安甲級(jí)市場(chǎng)主力需求來(lái)源，季內(nèi)需求占比約21.5%。多家頭部通訊企業(yè)于本季完成擴(kuò)租及升級(jí)，同時(shí)帶動(dòng)其上下游科技型企業(yè)在季內(nèi)完成多個(gè)小面積段成交。此外，能源類企業(yè)在季內(nèi)也十分活躍，新增租賃需求占比環(huán)比增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)。
市場(chǎng)預(yù)期趨于穩(wěn)健，企業(yè)品質(zhì)及租戶結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性成為辦公樓業(yè)主的核心關(guān)切
去年，辦公樓增量需求放緩及退租現(xiàn)象的發(fā)生引致部分業(yè)主空置壓力增加，為維持年底入駐率水平，多區(qū)域出現(xiàn)較大幅度降租。2022年，隨著政府積極扶持中小企業(yè)在本地立足扎根，大力支持?jǐn)?shù)字科技以及先進(jìn)制造等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷完善西安十四五產(chǎn)業(yè)布局，相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求得以逐步回升。相對(duì)穩(wěn)健的市場(chǎng)預(yù)期促使業(yè)主再次轉(zhuǎn)變租賃策略，不再單一地通過(guò)降低租金引入大面積租戶，而是更加看重企業(yè)品質(zhì)以及穩(wěn)定的租戶結(jié)構(gòu)。截至一季度末，甲級(jí)辦公樓平均租金跌幅收窄，環(huán)比下降0.4%，至季末報(bào)93.6元/平方米/月。
西安甲級(jí)辦公樓市場(chǎng)將步入高供應(yīng)周期，專業(yè)樓宇運(yùn)營(yíng)將成關(guān)鍵
預(yù)計(jì)2022年，西安甲級(jí)辦公樓市場(chǎng)將迎來(lái)約36.8萬(wàn)平方米的新增供應(yīng)。其中，高新區(qū)域?yàn)榻衲旯⿷?yīng)增量的主要區(qū)域，板塊內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)壓力也將逐步顯現(xiàn)。未來(lái)四年，西安甲級(jí)辦公樓市場(chǎng)即將步入高供應(yīng)周期，除了市中心區(qū)域外，高新南、高新北、城北、曲江及南二環(huán)等區(qū)域都將有較高甲級(jí)辦公樓新增供應(yīng)。預(yù)計(jì)到2025年底，西安甲級(jí)辦公樓項(xiàng)目總存量將達(dá)到317.5萬(wàn)平方米。
仲量聯(lián)行西安商業(yè)地產(chǎn)部負(fù)責(zé)人何娜表示：“在當(dāng)前高空置的市場(chǎng)壓力下，各業(yè)主需特別關(guān)注租戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化和辦公環(huán)境提升等方面，從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的現(xiàn)金流預(yù)期。穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展亦將長(zhǎng)期利好本地市場(chǎng)，我們對(duì)西安未來(lái)商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展充滿信心，并將持續(xù)關(guān)注西安核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以專業(yè)服務(wù)助力業(yè)主優(yōu)化租戶結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)樓宇品質(zhì)升級(jí)。”
優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)市場(chǎng)
第一季度優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)市場(chǎng)空置率環(huán)比微漲
供應(yīng)方面，多個(gè)項(xiàng)目延遲入市，季內(nèi)未錄得優(yōu)質(zhì)購(gòu)物中心開業(yè)，總存量仍為678.8萬(wàn)平方米。就奧特萊斯商業(yè)類型而言，市場(chǎng)錄得靜安薈奧特萊斯開業(yè)，該項(xiàng)目位于城北子市場(chǎng)，是市內(nèi)首個(gè)奧特萊斯，也是疫情后城北首個(gè)新開項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)較高開業(yè)率。受疫情影響，零售需求減弱，多個(gè)品牌出現(xiàn)退租現(xiàn)象，市場(chǎng)空置率有所提高。分業(yè)態(tài)看，娛樂業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)受疫情影響，多家影院及KTV短期停業(yè)。同時(shí)，雙減政策下，部分兒童學(xué)科培訓(xùn)類業(yè)態(tài)出現(xiàn)退租，如瑞思英語(yǔ)、貝迪森英語(yǔ)等。此外，西安多家商場(chǎng)出現(xiàn)主力店退租的現(xiàn)象，如大融城G-super超市、老城根G-park華聯(lián)超市，以及西安益田假日世界的中影飛尚國(guó)際影城等。主力店退租導(dǎo)致西安優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)市場(chǎng)空置率環(huán)比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，報(bào)9.8%。租金方面，西安優(yōu)質(zhì)購(gòu)物中心首層平均租金環(huán)比下降0.1%，報(bào)378.9元/平方米/月。
西安新能源汽車品牌組合更加完善。由于國(guó)際油價(jià)上漲，新能源汽車持續(xù)受消費(fèi)者青睞，更多新能源汽車品牌進(jìn)入西安市場(chǎng)，零跑、廣汽埃安、極氪、賽力斯及大眾新能源汽車等品牌于季內(nèi)持續(xù)擴(kuò)店，積極布局優(yōu)質(zhì)商業(yè)項(xiàng)目。除新能源汽車外，傳統(tǒng)汽車品牌如沃爾沃、馬自達(dá)等也紛紛在購(gòu)物中心開展?fàn)I銷活動(dòng)，拓展線下體驗(yàn)店。汽車品牌的進(jìn)駐不僅豐富消費(fèi)業(yè)態(tài)和內(nèi)容，更增添了消費(fèi)場(chǎng)景的科技感和年輕化。
冬奧會(huì)熱度不減，國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)品牌活躍。全運(yùn)會(huì)和冬奧會(huì)等運(yùn)動(dòng)賽事的舉辦掀起了全民運(yùn)動(dòng)熱潮，如安踏、鴻星爾克等國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)品牌抓住時(shí)機(jī)承接賽事熱度、開拓新店。同時(shí)，為迎合年輕客群的消費(fèi)需求，品牌延續(xù)“運(yùn)動(dòng)+國(guó)潮”模式，進(jìn)一步激發(fā)年輕客群對(duì)國(guó)潮運(yùn)動(dòng)品牌的消費(fèi)熱情。
部分親子游樂業(yè)態(tài)填補(bǔ)“雙減”下的市場(chǎng)空缺。季內(nèi)，兒童運(yùn)動(dòng)娛樂品牌在多家商場(chǎng)圍擋，部分品牌替換原兒童學(xué)科培訓(xùn)品牌，如超能星球少兒智能運(yùn)動(dòng)館、多樂星兒童樂園等。
智能家電以獨(dú)立門店進(jìn)駐購(gòu)物中心。過(guò)去，家電作為大賣場(chǎng)的主力產(chǎn)品常以集合店形式呈現(xiàn)，方便消費(fèi)者比較和購(gòu)買。隨著線上消費(fèi)的興起，實(shí)體店作為品牌宣傳和產(chǎn)品體驗(yàn)的功能日益凸顯，因此品牌方開始以獨(dú)立門店的形式進(jìn)駐購(gòu)物中心，如卡薩帝、科沃斯等。
三級(jí)商業(yè)體系逐漸成型，存量項(xiàng)目改造升級(jí)仍是核心商圈關(guān)注焦點(diǎn)
近年來(lái)，西安零售商業(yè)開發(fā)不斷外延，新開項(xiàng)目逐漸下沉，向次級(jí)商圈和社區(qū)商圈發(fā)展，“核心型-區(qū)域型-社區(qū)型”的三級(jí)零售商業(yè)體系正在加速構(gòu)建。2022-2025年期間，西安預(yù)計(jì)迎來(lái)約207.8萬(wàn)平方米的新增供應(yīng)入市，其中九成以上將于非核心區(qū)域呈現(xiàn)，人口的導(dǎo)入和基建的完善將有效帶動(dòng)周邊區(qū)域零售商業(yè)的發(fā)展。由于核心商圈土地供應(yīng)有限，城市更新仍然是區(qū)域內(nèi)關(guān)注焦點(diǎn)。核心商圈內(nèi)的百盛DCC和合生匯等項(xiàng)目重新調(diào)改、創(chuàng)新升級(jí)，將陸續(xù)在今年重新開業(yè)。同時(shí)，文旅結(jié)合展現(xiàn)西安歷史文化的西安太古里項(xiàng)目正式啟動(dòng)，建成后將為西安零售商業(yè)發(fā)展注入更多活力。
仲量聯(lián)行華西區(qū)研究部總監(jiān)朱建輝表示，“當(dāng)前，西安城市三級(jí)商業(yè)體系呈現(xiàn)‘兩頭并重’，既關(guān)注核心商圈煥新升級(jí)，也關(guān)注發(fā)展區(qū)域型和社區(qū)型商業(yè)。核心商圈在SKP開業(yè)后實(shí)現(xiàn)價(jià)值重塑；鐘樓和小寨南二環(huán)商圈仍在不斷發(fā)展擴(kuò)容，與周邊具有在地文化氣質(zhì)的城市街區(qū)融合發(fā)展；而新區(qū)CBD商圈的打造，同樣是補(bǔ)足城市商業(yè)格局的重要一環(huán)。伴隨城市化進(jìn)程從中心向次中心、再逐步延伸至城市周邊區(qū)域，區(qū)域型和社區(qū)型商業(yè)將隨之崛起，反哺城市化進(jìn)程，促使西安零售消費(fèi)更具活力與多元性�！�
物流地產(chǎn)市場(chǎng)
租賃成交以搬遷升級(jí)活動(dòng)為主，本土商貿(mào)企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)需求小幅攀升
本季，領(lǐng)盛秦漢新城物流園投入使用，市場(chǎng)新增可租賃面積6.6萬(wàn)平方米。受疫情及春節(jié)后傳統(tǒng)租賃淡季影響，高標(biāo)庫(kù)新增需求下行。其中電商、快遞快運(yùn)等全國(guó)布局企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)新增需求回落。而本土商貿(mào)企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)需求方面，在城市更新帶來(lái)的核心城區(qū)交易市場(chǎng)和非標(biāo)倉(cāng)拆遷、改造活動(dòng)帶動(dòng)下，倉(cāng)庫(kù)搬遷升級(jí)活動(dòng)有所增長(zhǎng)。
第一季度，全市凈吸納量?jī)H錄得4千平方米，整體空置率環(huán)比小幅攀升1.6個(gè)百分點(diǎn)，至18.8%。整體需求量偏低導(dǎo)致區(qū)域間租賃分化凸顯。相較于距離主城區(qū)較遠(yuǎn)的空港和灃西子市場(chǎng)，如經(jīng)開、國(guó)際港務(wù)區(qū)、高新等一圈層核心物流子市場(chǎng)成為本土商貿(mào)企業(yè)搬遷升級(jí)活動(dòng)的首選，承接更多的租賃需求。而連續(xù)三個(gè)季度于低位徘徊的凈吸納量，也使得部分空置率較高且去化速度緩慢的項(xiàng)目開始下調(diào)租金預(yù)期。至季末，全市平均凈有效租金環(huán)比微降0.4%，至24.4元每平方米每月。
外環(huán)高速南段有望于年內(nèi)貫通，城南西北區(qū)域分撥中心屬性增強(qiáng)
截至一季度末，外環(huán)高速高新段已建成通車，外環(huán)高速南段全段也將于年內(nèi)貫通，有效串聯(lián)起了滬陜高速、福銀高速東南段與連霍高速、福銀高速西北段。
仲量聯(lián)行華西區(qū)產(chǎn)業(yè)與物流服務(wù)部總監(jiān)尤鵬偉表示：“對(duì)于大量快遞快運(yùn)及電商企業(yè)而言，由于外環(huán)高速南段的開通，從東南方向運(yùn)往西北省區(qū)的貨品得以避開擁堵的西安主城區(qū)，運(yùn)輸效率大幅提升。仲量聯(lián)行預(yù)計(jì)，外環(huán)高速南段途經(jīng)的長(zhǎng)安物流子市場(chǎng)未來(lái)將吸引更多第三方物流、電商企業(yè)在此設(shè)立西北區(qū)域分撥中心�！�
來(lái)源：仲量聯(lián)行
編輯：wangdc
