在高強(qiáng)度防控下，我國疫情已初步得到控制，但近期日韓疫情出現(xiàn)惡化。
據(jù)人民日報(bào)報(bào)道，韓國中央防疫對策本部25日通報(bào)，截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間當(dāng)天下午4時(shí)，韓國較當(dāng)天上午9時(shí)新增84例新冠肺炎確診病例，累計(jì)確診病例達(dá)977例，共出現(xiàn)10例死亡病例。與前一天下午4時(shí)相比，韓國一天內(nèi)增加144例。
截至日本當(dāng)?shù)貢r(shí)間25日下午五點(diǎn)，日本的新冠肺炎感染病例累計(jì)確診853例。
與此同時(shí)，當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日，美國疾病控制與預(yù)防中心確認(rèn)，美國已確診53例新冠肺炎病例；截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間25日10時(shí)，意大利累計(jì)確診270例新冠病毒肺炎感染病例，累計(jì)7例死亡病例。
華泰策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，從短期來看，日韓疫情發(fā)酵可能影響產(chǎn)能，從而導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格上漲，而國內(nèi)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望直接受益。從長期來看，技術(shù)對比角度，我國面板和動(dòng)力電池領(lǐng)域與日韓技術(shù)接近，若后期我國率先走出疫情影響，在面板和動(dòng)力電池等領(lǐng)域的全球份額有望進(jìn)一步擴(kuò)張，而對于尚且存在技術(shù)差距的存儲半導(dǎo)體和半導(dǎo)體材料等領(lǐng)域來說，則可能加速對中低端環(huán)節(jié)的替代。
華泰策略團(tuán)隊(duì)建議，若疫情造成產(chǎn)能沖擊，日本優(yōu)先保障高端光刻膠供應(yīng)，利好強(qiáng)力新材、上海新陽、永太科技等；在中低端8寸硅片領(lǐng)域有利于中環(huán)股份等；在電子級氫氟酸領(lǐng)域利好巨化股份、多氟多等；此外亦利好飛凱材料(混晶材料、IC封裝材料等)、南大光電(電子特氣)、江豐電子(高純?yōu)R射靶材)、雅克科技(電子特氣、硅微粉)等半導(dǎo)體材料相關(guān)公司。
同時(shí)，日韓疫情發(fā)酵，在低容量的NorFlash、SLCNAND及利基型DRAM領(lǐng)域有利于國產(chǎn)替代的兆易創(chuàng)新、北京君正等公司；OLED領(lǐng)域有利于國產(chǎn)替代的京東方、TCL科技、維信諾等公司；被動(dòng)元器件領(lǐng)域有利于中低端能部分國產(chǎn)替代的風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)、火炬電子等。
來源：證券時(shí)報(bào)
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