2月20日，綠景中國地產(chǎn)發(fā)布公告稱，于2020年2月20日，公司就身處美國境外的非美國籍人士所持有現(xiàn)有票據(jù)展開交換要約。交換要約開始時(shí)間為2020年2月20日，2020年3月2日下午四時(shí)正交換屆滿期限。
尚未償 還的票據(jù)為于2020年到期4億美元的8.5%優(yōu)先票據(jù)（ISIN編碼：XS1643556670╱通用編碼：164355667），并同步發(fā)行新票據(jù)，并于新交所上市，上市預(yù)期時(shí)間為2020年3月11日前后。
公司將會(huì)把同步新票據(jù)發(fā)行的現(xiàn)金所得款項(xiàng)凈額用于對(duì)將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)進(jìn)行再融資。
根據(jù)交換條款及條件，公司將以交換代價(jià)交換其任何及所有未償還的現(xiàn)有票據(jù)。獲接納的現(xiàn)有票據(jù)將于結(jié)算日交換，并將于其后被注銷。新票據(jù)的本金總額為1000美元；應(yīng)計(jì)利息（約整至最接近的0.01美元，達(dá)0.005美元?jiǎng)t向上調(diào)整）；在向任何合資格持有人發(fā)行任何新票據(jù)的最低本金額須為20萬美元（或按1000美元的完整倍數(shù)遞增）規(guī)定下，倘該合資格持有人有權(quán)收取本金額并非1000美元的完整倍數(shù)任何新票據(jù)，代替新票據(jù)任何零碎金額的現(xiàn)金相等于并無發(fā)行的新票據(jù)的本金額。
公司擬為現(xiàn)有票據(jù)進(jìn)行再融資并改善其債務(wù)結(jié)構(gòu)，使公司能延遲其債務(wù)到期狀況、發(fā)展更為穩(wěn)定、加強(qiáng)其資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流量管理。
來源：中國網(wǎng)地產(chǎn)
